Jak przeglądać dokumenty handlowe?

Dokumenty handlowe to pisemne tytuły wydawane w celu poświadczenia transakcji handlowych między dwiema stronami. Służą do zapisania na piśmie uzgodnionych warunków oraz innych istotnych informacji dotyczących operacji. Przykłady dokumentów handlowych to dowód dostawy czy faktura. Korespondencja handlowa obejmuje różnorodne dokumenty, takie jak listy ofertowe, zamówienia, umowy handlowe, reklamacje i inne pisma związane z transakcjami biznesowymi.

Dostęp do kartoteki dokumentów handlowych w Wapro Mag, wystawionych od czasu ostatniego zamknięcia okresu rozliczeniowego, uzyskuje się po wybraniu opcji Operacje handlowe | Dokumenty handlowe.

Niektóre pozycje na liście dokumentów mogą być wyróżnione kolorem:

• czcionka niebieska - przy pracy wielostanowiskowej (w sieci) oznacza, że dokument jest chwilowo niedostępny — najprawdopodobniej pracuje z nim inny użytkownik. Nazwa tego użytkownika wyświetlana jest na belce tytułowej (u góry) okna programu Wapro Mag, po wybraniu opcji Pokaż na dokumencie (klawisze Shift+F2),
• czcionka czerwona - oznacza, że dokument nie został prawidłowo zamknięty i zapisany na dysku, np. w wyniku awarii komputera, zaniku zasilania lub niepoprawnie zamkniętego programu. W celu naprawienia zapisu należy skorzystać z funkcji w menu System | Dokumenty niezatwierdzone,
• czcionka szara - oznacza dokument handlowy nierejestrowany w systemie. Więcej informacji znajduje się w instrukcji Jak wystawić fakturę korygującą do dokumentu nierejestrowanego w systemie?,
• czcionka błękitna - dokument zablokowany do edycji. Automatyczne blokowanie stosuje się zazwyczaj po wykonaniu eksportu danych do zewnętrznego programu finansowo–księgowego (funkcje w menu Inne | Wymiana danych | Eksport do programu Wapro Fakir oraz Eksport do programu Wapro Kaper). Administrator systemu ma prawo do edycji takich dokumentów oraz do ręcznego ustawiania i usuwania znacznika blokady dokumentu. Usunięcie blokady z faktury przywraca również możliwość edycji stowarzyszonego z nią dokumentu magazynowego,
• czcionka czarna (standardowa) - dotyczy pozostałych pozycji.

Jak przeglądać listę dokumentów korygujących?

Wyświetlenie listy dokumentów korygujących jest możliwe po kliknięciu w głównym oknie dokumentów handlowych przycisku Korekta (klawisze Ctrl+K). Program prezentuje historię wszystkich korekt związanych z konkretnym dokumentem magazynowym, z możliwością podglądu faktury korygującej. Funkcja służy również do wystawiania faktur korygujących.

Jak korzystać z podręcznego menu kontekstowego?

Podobnie jak w większości rejestrów i kartotek Wapro Mag, w rejestrze dokumentów handlowych dostępne są: podręczne menu kontekstowe i okno operacji dodatkowych.

Podręczne menu kontekstowe jest uruchamiane przez kliknięcie prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu na obszarze listy dokumentów. Poza standardowym zestawem poleceń można stąd uruchomić funkcję korekty dokumentu handlowego.

Okno operacji dodatkowych uruchamia się poprzez kliknięcie opcji Operacje (klawisze Ctrl+O) lub przez podręczne menu kontekstowe. Wśród operacji dodatkowych dostępne są funkcje:

• Dostęp do pól dodatkowych,
• Grupowa zmiana pól dodatkowych,
• Blokowanie i odblokowanie dokumentu,
• Eksport do programu Wapro Kaper,
• Drukowanie polecenia przelewu,
• Blokowanie/odblokowanie dokumentu,
• Obsługa kolektora,
• Import/export faktur w formacie XML,
• Wydruk etykiet towarowych/adresowych.

Warto wiedzieć

Lista funkcji dostępna w oknie operacji dodatkowych uzależniona jest od posiadanego wariantu programu Wapro Mag.