Jak zarządzać kartoteką dokumentów finansowych?

Zarządzanie dokumentacją finansową w przedsiębiorstwie jest kluczowym elementem utrzymania porządku i przejrzystości finansów. Wapro Kaper oferuje intuicyjny interfejs użytkownika, który umożliwia łatwe i szybkie zarządzanie dokumentami finansowymi.

Wapro Kaper został zaprojektowany z myślą o maksymalnym uproszczeniu procesów finansowych, jednocześnie zachowując wysoki poziom bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującymi przepisami. Wszystkie dane są chronione i zabezpieczone, a regularne aktualizacje oprogramowania gwarantują dostosowanie do zmieniających się wymogów prawnych i biznesowych.

Dostęp do kartoteki dokumentów finansowych jest możliwy poprzez przejście do widoku Firma | Dokumenty finansowe.

Jak dodać nowy dokument finansowy?

Użytkownik może w prosty sposób dodawać nowe dokumenty finansowe, korzystając z formularza, który jest dostępny po wybraniu opcji Dodaj (klawisz Ins). W wyświetlonej formatce należy uzupełnić wymagane dane:

• Rodzaj – wybrać rodzaj dokumentu z listy,
• Numer – wpisać numer dokumentu,
• Data operacji – określić datę,
• Waluta – podać walutę transakcji,
• Kwota – wpisać kwotę,
• Rachunek – kliknąć ikonę i wybrać rachunek z kartoteki,
• Typ – określić typ odbiorcy,
• Nazwa – kliknąć ikonę i wybrać nazwę odbiorcy z listy
• Adres – wpisać adres odbiorcy
• Rachunek – kliknąć ikonę i wybrać rachunek odbiorcy,
• Tytułem – nadać tytuł operacji,
• Opis operacji – wprowadzić opis tekstowy na temat operacji,
• Wydrukuj po dodaniu – zaznaczyć, jeśli system ma wygenerować wydruk.

Szczegółowe instrukcje dotyczące dodawania i edycji dokumentów finansowych dostępne są w instrukcji Rejestrowanie dokumentów finansowych.