Jak przygotować system do uruchomienia e-Deklaracji?
Aby uruchomić moduł e-Deklaracje, należy odpowiednio skonfigurować system. Upewnij się, że spełnione są wszystkie wymagania techniczne i że system operacyjny jest zaktualizowany. Prawidłowe przygotowanie systemu jest kluczowe dla bezproblemowej pracy z modułem e-Deklaracje:
- Skonfiguruj parametry administracyjne.
- Sprawdź dane urzędów skarbowych.
- Skonfiguruj parametry modułu w poszczególnych firmach.
Jak skonfigurować parametry?
Aby odpowiednio ustawić parametry, przejdź do widoku
Administracja | Działanie i wygląd programu. W oknie Konfiguracja i w sekcji Program | E-deklaracje zaznacz opcję Używaj e-deklaracji.
Zaznaczenie opcji dotyczy całego programu i spowoduje, że w danych firmy, udziałowca i pracownika dostępne będą zakładki, na których będzie można włączyć korzystanie z poszczególnych rodzajów e-deklaracji dla danej firmy, udziałowca lub pracownika/ Dostępnych będzie także szereg innych opcji i funkcji związanych z obsługą e-deklaracji (w wariancie BIURO).
Po włączeniu modułu e-Deklaracji przycisk Operacje deklaracji w oknie deklaracji staje sie aktywny.
Włączenie paramteru powoduje także pojawienie się opcji Deklaracje | Elektroniczne w oknie edycji danych firmy (Firma | Dane firmy). Dziei temu użytkownik może wskazać typy deklaracji, które mają być wysyłać drogą elektroniczną oraz ustawić pozostałe opcje obsługi deklaracji elektronicznych.
Szczególną uwagę należy zwrócić na pole Osoba upoważniona do podpisywania e-deklaracji (figurująca na UPL-1). Klikając ikonę 
można wybrać użytkownika programu.
Aby skutecznie podpisać oraz przesłać e-Deklaracje, konieczne jest zalogowanie się na konto użytkownika, który posiada uprawnienia do ich podpisywania w imieniu danej firmy.
Jak zweryfikować dane urzędów skarbowych?
Kolejną czynnością jest sprawdzenie poprawności danych urzędów skarbowych, a wszczególności poprawności Kodów urzędów. W tym celu należy przejść od widoku Kartoteki |Urzędy skarbowe, GUS, ZUS.
Jeżeli Kod urzędu nie jest uzupełniony, należy wybrać dany urząd i kliknąć przycisk Popraw (klawisz F2), a następnie w polu Kod US, ZUS kliknąć ikonę . Na ekranie pojawi się okno Kodów urzędów skarbowych. Na liście należy odszukać właściwy urząd i kliknąć przycisk Wybierz.
Jak skonfigurować paramtry modułu w konkretnej firmie?
Po globalnym włączeniu modułu należy skonfigurować go w poszczególnych firmach, u poszczególnych udziałowców i pracowników. W tym celu należy przejść na kartę E-deklaracje i w polu Używaj następujących e-deklaracji zaznaczyć odpowiednie opcje.
Wybór odpowiednich opcji jest ważny wyłącznie dla aktualnie wybranej firmy, udziałowca lub pracownika. Jest to istotne w przypadku biur rachunkowych, które mogą obsługiwać różnych podatników w różnym czasie, niektórzy z nich mogą nie być w danym momencie obsługiwani przez system deklaracji elektronicznych.