Jak utworzyć kartoteki powiązane z kontrahentami?
System Wapro Mag oferuje zaawansowane funkcje zarządzania kartotekami kontrahentów, pozwalając na elastyczne dostosowanie cenników i filtrowanie danych. Dzięki możliwości definiowania indywidualnych warunków biznesowych, użytkownicy mogą skutecznie zarządzać relacjami z klientami. Integracja kartotek z kontrahentami w formie drzewek zapewnia intuicyjny i efektywny dostęp do potrzebnych informacji, co przekłada się na optymalizację procesów biznesowych.
Jak dodać klasyfikację kontrahentów?
System Wapro Mag oferuje zaawansowaną funkcją dodawania klasyfikacji kontrahentów, która umożliwia precyzyjne zarządzanie bazą danych klientów. Użytkownik ma możliwość stworzenia własnych kategorii, co pozwala na efektywne sortowanie kontrahentów według indywidualnie wybranych kryteriów. Dzięki temu, zarówno dostawcy, jak i odbiorcy mogą być szybko identyfikowani i grupowani zgodnie z potrzebami biznesowymi.
Klasyfikacja w Wapro Mag jest elastyczna i dostosowana do specyfiki każdej firmy, oferując jednocześnie jednolity system kategorii dla wszystkich użytkowników w przedsiębiorstwie. Intuicyjny interfejs użytkownika i dynamiczne drzewko klasyfikacji ułatwiają zarządzanie danymi, pozwalając na błyskawiczne filtrowanie i wyszukiwanie kontrahentów według zdefiniowanych grup. To narzędzie nie tylko zwiększa produktywność, ale także poprawia organizację pracy, co jest kluczowe dla efektywnego zarządzania relacjami z klientami.
Jak dodać grupę cenową kontrahenta?
Grupa cenowa umożliwia firmom efektywne zarządzanie rabatami i narzutami dla kontrahentów. Dzięki tej funkcji, kontrahenci przypisani do określonej grupy automatycznie korzystają z ustalonych upustów przy wystawianiu dokumentów. To elastyczne narzędzie pozwala na dostosowanie polityki cenowej do indywidualnych potrzeb i preferencji handlowych, co przekłada się na lepszą organizację pracy i precyzyjniejsze analizy rynkowe.
Aby zdefiniować grupę cenową, należy w widoku Kartoteki | Powiązane z kontrahentem wybrać pozycję Grupy cenowe kontrahentów i kliknąć przycisk Dodaj (klawisz Ins). W oknie dodawania należy wypełnić dane na poszczególnych zakładkach i kliknąć przycisk Zapisz (klawisz F10).
Za pomocą przycisku Popraw (klawisz F2) użytkownik może także edytować dane grupy, a za pomocą przycisku Usuń (klawisz Del) - usunąć ją. Przycisk Kopiuj ustawienia (klawisze Ctrl+K) pozwala na powielenie ustawień zdefiniowanej grupy.
Jak dodać progi rabatowe?
Progi rabatowe to elastyczne narzędzie, które umożliwia ustalenie minimalnej wartości zakupu, powiązanej z określonym rabatem lub narzutem. Dzięki temu system pozwala na tworzenie różnorodnych konfiguracji rabatowych, które mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta oraz strategii sprzedażowej firmy.
Aby system proponował wartości rabatu zgodnie z tabelą, należy w widoku Administrator | Konfiguracja użytkowników | Parametry handlowe ustawić parametr Włącz progi rabatowe na dokumentach sprzedaży na Tak. W momencie sprzedaży, po zatwierdzeniu dokumentu, system przeliczy wartość zgodnie z założonym progiem rabatowym.
Użytkownik może także zdecydować, czy chce aktywować progi rabatowe dla kontrahenta za pomocą parametru Włączone progi rabatowe deaktywują rabat ogólny kontrahenta. Domyślnie, wartość ta jest ustawiona na Tak w celu aktywowania progów rabatowych, co spowoduje uwzględnienie ich w przeliczeniach. Gdy parametr ten ustawiony jest na Tak, progi rabatowe mają pierwszeństwo nad ogólnym rabatem przypisanym do kontrahenta.