Jak utworzyć kartoteki powiązane z kontrahentami?
Kartoteki powiązane z kontrahentami w Wapro Mag umożliwiają dodawanie dodatkowych elementów związanych z kontrahentami. Te zapisy mogą wpływać na cenniki lub filtrowanie kartotek w formie drzewek oraz umożliwiać udostępnianie warunków biznesowych, takich jak indywidualne cenniki.
Jak dodać klasyfikację kontrahentów?
Klasyfikacja kontrahentów w Wapro Mag służy do umożliwienia użytkownikowi wprowadzenia własnego podziału kontrahentów według określonego kryterium. Domyślnie system dzieli kontrahentów na dostawców i odbiorców lub stosuje podział zależny od specyficznych cech wynikających z rodzaju działalności gospodarczej klienta.
Klasyfikacja daje użytkownikowi pełną dowolność, choć jest wspólna dla całej firmy. Wyjściowym rezultatem jest drzewko klasyfikacji w kartotece kontrahentów, które umożliwia filtrowanie wpisów według wybranej klasyfikacji. Dzięki temu użytkownik może łatwo grupować i wyszukiwać kontrahentów według określonych kategorii lub cech.
Jak dodać grupę cenową kontrahenta?
Grupa cenowa kontrahenta to logiczna grupa kontrahentów, która oferuje w obrocie z kontrahentem dodatkowe funkcje handlowe. Operator może do grupy cenowej przypisać rabat kontrahenta. Oznacza to, że każdy kontrahent przypisany do tej grupy, podczas wystawiania dokumentów, automatycznie otrzymuje rabat lub narzut wynikający z definicji danej grupy cenowej.
Głównym celem grupy cenowej jest umożliwienie alternatywnego podziału kontrahentów, niż ma to miejsce w klasyfikacji. Dzięki temu firma może grupować kontrahentów według różnych kryteriów, co jest szczególnie przydatne w analizach i raportowaniu. Grupa cenowa kontrahenta pozwala na elastyczne zarządzanie polityką cenową dla poszczególnych kontrahentów, dostosowaną do ich potrzeb i umów handlowych.
Jak dodać progi rabatowe?
Progi rabatowe pozwalają wprowadzić wartości obrotu oraz określić jaki rabat/narzut jest przypisany do danego progu (wartości). System zezwala na zdefiniowanie wielu progów rabatowych. Aby system proponował wartości rabatu zgodnie z tabelą, należy w konfiguracji użytkownika zmienić wartość parametru Admin | Konfiguracja użytkowników | Parametry handlowe | Włącz progi rabatowe na dokumentach sprzedaży = Tak. W momencie sprzedaży system po zatwierdzeniu dokumentu przelicza wartość zgodnie z założonym progiem rabatowym.
Użytkownik ma również możliwość zdecydowania, czy chce aktywować progi rabatowe dla kontrahenta za pomocą parametru Włączone progi rabatowe. Domyślnie ta wartość jest ustawiona na "Tak" w celu zapewnienia bezpiecznego rabatowania, czyli aktywowania progi rabatowe w celu uwzględnienia ich w przeliczeniach. Gdy parametr ten jest ustawiony na "Tak", progi rabatowe mają pierwszeństwo nad ogólnym rabatem przypisanym do kontrahenta.