TaxOrder
System do zarządzania biurem rachunkowym
Cloud
Zorganizowana praca
biura rachunkowego
TaxOrder to system tworzony z myślą o biurach rachunkowych – porządkuje komunikację z klientami i zadania pracowników. Powstał w wyniku współpracy Wapro z ekspertami Kancelarii Podatkowej Skłodowscy – praktykami, którzy doskonale znają codzienne realia pracy w biurze rachunkowym. Dzięki temu, TaxOrder łączy zrozumienie wyzwań tej branży z doświadczeniem technologicznym Wapro, tworząc narzędzie, które realnie ułatwia zarządzanie biurem i usprawnia pracę. Z TaxOrder pożegnasz się z chaosem, a zyskasz porządek i kontrolę.
W jakich zadaniach pomaga TaxOrder?
Zarządzanie kontrahentami
Wygodnie sprawdzaj informacje o klientach, wspólnikach i powiązaniach. Łatwy dostęp do wszystkich danych, w jednym narzędziu.
Zarządzanie zespołem
Przypisuj klientów do dedykowanych opiekunów i zespołów. Definiuj role i odpowiedzialności, aby każdy wiedział, co ma robić.
Automatyzacja obsługi spraw
Zyskaj kontrolę na obiegiem spraw. System sam generuje zadania cykliczne, a Ty łatwo możesz monitorować zadania jednorazowe.
Wymiana danych z Wapro
Zadbaj o sprawny obieg informacji między Twoim biurem, klientem, a systemami ERP. Cała komunikacja w jednym systemie pozwala uniknąć chaosu.
Analiza rentowności
Ewidencjonuj czas pracy, a wreszcie dowiesz się, którzy klienci przynoszą największy zysk, a obsługa których jest najbardziej pracochłonna.
Fakturowanie usług
Zapomnij o ręcznym wystawianiu FV i trudnych rozliczeniach. System sam, na podstawie umowy, generuje faktury za usługi księgowe.
-
Zarządzanie kontrahentami
Łatwy i szybki dostęp do wszystkich danych o klientach, wspólnikach i powiązaniach.
Tworzenie i zarządzanie bazą danych firm, wspólników, udziałowców i osób powiązanych
Rejestracja formy opodatkowania, statusu VAT, danych rejestrowych
Oznaczanie powiązań właścicielskich i osobowych
Integracja kartoteki z systemami Wapro ERP
-
Zarządzanie zespołem
Dzięki TaxOrder każdy w zespole wie, jakie są jego obowiązki.
Tworzenie kont pracowników z przypisaniem do odpowiednich zespołów (księgowość, kadry)
Definiowanie ról w obsłudze klienta: prowadzący, nadzorujący, wspierający
Przypisywanie klientów do konkretnych opiekunów lub zespołów
Monitorowanie postępów w czasie rzeczywistym.
-
Automatyzacja obsługi spraw
Zyskaj kontrolę nad obiegiem spraw i pewność, że żaden termin nie zostanie pominięty.
Automatyczne generowanie spraw cyklicznych na podstawie typu klienta, formy opodatkowania i zakresu usług
Zarządzanie obiegiem spraw w czasie rzeczywistym – widoczność statusów i odpowiedzialnych osób
Obsługa spraw jednorazowych (np. przygotowanie wniosków, kontroli, interpretacji podatkowych).
Przypomnienia o terminach, realizacja zadań zgodnie z planem
-
Wymiana danych z Wapro ERP
Zadbaj o płynny obieg informacji między Twoim biurem, klientem, a systemami ERP.
Automatyczne powiązanie efektów pracy z dokumentami i danymi z systemów ERP (m.in. KPiR, rejestry VAT, deklaracje)
Uporządkowane przekazywanie wyników pracy do klientów
Spójność danych między księgowością a systemami operacyjnymi klientów
-
Analiza rentowności
Mierzenie pracochłonności obsługi klientów pozwala na podejmowanie świadomych decyzji.
Ewidencjonowanie czasu pracy na poziomie sprawy, klienta i pracownika
Analiza pracochłonności obsługi poszczególnych klientów
Możliwość optymalizacji kosztów i alokacji zasobów zespołu
-
Fakturowanie usług
Zapomnij o ręcznym wystawianiu faktur i skomplikowanych rozliczeniach.
Generowanie faktur za usługi księgowe na podstawie ustalonego modelu rozliczeń: ryczałt, rozliczenie godzinowe lub model mieszany
Integracja z rozliczeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi klienta
Wsparcie dla automatycznego obiegu dokumentów z klientem (w tym zgodność z KSeF)
-
Zakres funkcjonalny
Możliwości programu różnią się w zależności od wybranego wariantu.
Co zyskuje Twoje biuro rachunkowe?
Lepsza efektywność i organizacja pracy
Dzięki automatyzacji, uporządkowanej, przejrzystej strukturze, zespół pracuje sprawniej i szybciej, dlatego łatwiej o dotrzymywanie terminów.
Monitoring zadań i terminów
System przypomina, co należy zrobić dla każdego klienta i umożliwia bieżące śledzenie realizacji zadań.
Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami
System dostarczany przez doświadczonego producenta gwarantuje stabilność działania i bezpieczeństwo przetwarzanych danych – Twoje biuro działa zgodnie z RODO.
Rozliczanie pracy zespołu
Każda czynność wykonana przez pracownika jest rejestrowana – zyskujesz wgląd w efektywność zespołu i realny koszt obsługi klienta.
Transparentność
Klient może na bieżąco śledzić postępy pracy biura – wie, co zostało wykonane, co jest w toku i jakie będą następne kroki. Ułatwia to także rozliczenie.
Lepsze doświadczenia klienta
Zorganizowana praca przekłada się na wyższą jakość usług i większe zadowolenie klientów.
-
Efektywne biuro rachunkowe
TaxOrder od środka
Zaprojektowany, by ułatwiać, a nie komplikować
Sprawdzony w praktyce!
-
“TaxOrder to system zaprojektowany przez księgowych dla księgowych.”
Eryk Skłodowski,
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Sprawdź, jak zarządzać klientami bez excela
Współpracuje z …
Rozszerz funkcjonalność – dobierz produkty dodatkowe oraz skorzystaj z naszych usług!
Rozwiązania dla obszarów:
Produkty uzupełniające:
Korzystaj, jak chcesz!
TaxOrder dostępny w chmurze daje swobodę pracy z każdego miejsca i urządzenia. Skorzystaj z wygodnego miesięcznego abonamentu.
Idealnie dopasowany!
Możliwości programu różnią się w zależności od wybranego wariantu. TaxOrder oferuje 2 warianty – START oraz PRESTIŻ, każdy z nich dopasowany jest do wielkości i potrzeb różnych biur:
TaxOrder START
Podstawowy pakiet funkcjonalności – idealny dla mniejszych biur i firm, które chcą uporządkować pracę i zacząć korzystać z systemu do zarządzania zadaniami, fakturowania oraz pełnej integracji z ekosystemem Wapro ERP.
TaxOrder PRESTIŻ
Rozszerzony pakiet, oferujący pełne możliwości aplikacji, w tym zaawansowane funkcje analizy czasu pracy, fakturowania oraz pełnej integracji z ekosystemem Wapro ERP.
