Jak tworzyć zestawienia przy pomocy kreatora?

Warto wiedzieć

Nie dotyczy programu Wapro Mag w wariancie START.

Kreator zestawień umożliwia generowanie raportów i zestawień w Wapro Mag i dostępny jest w widoku Raporty | Stany i obroty magazynowe po kliknięciu przycisku Kreator zestawień (klawisze Ctrl+K). Po uruchomieniu, kreator prowadzi użytkownika przez kolejne ekrany, w których należy nadać nazwę tworzonemu raportowi oraz odpowiedzieć na kilka pytań.

Wygenerowany wzór raportu zostanie dołączony do standardowych zestawień programu i wyświetli się po kliknięciu przycisku Wydruki (klawisze Ctrl+D). Raporty własne użytkownika wyróżniane są sześciokątną ikoną Wapro Mag (raporty standardowe i pochodzące z zewnętrznego generatora Crystal Reports mają inne ikony).

Jeśli użytkownik nie jest w pełni zadowolony z treści zestawienia, może poddać je modyfikacji, posługując się funkcjami zaawansowanego edytora raportów. Dostęp do edytora jest możliwy po kliknięciu ikony .

Aby usunąć niepotrzebny raport, należy przejść do widoku Administrator | Definicje | Raporty, zaznaczyć rekord na liście i kliknąć przycisk Usuń (klawisz Del). W tym widoku można również modyfikować raport - przycisk Popraw (klawisz F2).

Jak działa kreator zestawień?

1. Uruchom kreator, klikając przycisk Kreator zestawień (klawisze Ctrl+K).
2. Wpisz nazwę i dodaj opis raportu.

Podpowiedź

Klawisz Zatwierdź powinien być użyty dopiero na końcu, po ustaleniu parametrów raportu. Wcześniejsze zatwierdzenie spowoduje szybkie przejście przez kolejne ekrany z wyborem standardowych ustawień.

Ponieważ raport zostanie dołączony do listy standardowych zestawień Wapro Mag i będzie dostępny pod przyciskiem Wydruki (klawisze Ctrl+D), konieczne jest nadanie mu indywidualnej nazwy. Raporty własne użytkownika wyróżniane są na liście sześciokątną ikoną Wapro Mag.

Podpowiedź

W wariancie PRESTIŻ użytkownik może przygotować i zapamiętać dowolną liczbę zestawień. W wariancie BIZNES liczbę raportów definiowanych przez użytkownika ograniczono do trzech.

2. Kliknij przycisk Dalej>> i określ strukturę zestawienia.

Kreator proponuje do wyboru listę typowych zestawień użytecznych w pracy:

• Lista towarów i usług - prezentuje dane towarowe, ceny itd.,
• Oferta handlowa ogólna - zawiera ceny sprzedaży dla wszystkich kontrahentów,
• Oferta handlowa dla konkretnego kontrahenta - pokazuje ceny indywidualne, obowiązujące dla konkretnego kontrahenta,
• Zestawienie przychodowe - prezentuje dane towarowe wraz z pozycjami dokumentów przychodowych,
• Zestawienie rozchodowe - prezentuje dane towarowe wraz z pozycjami dokumentów rozchodowych,
• Inne szablony - rzadziej stosowane raporty zgrupowane na liście.

Po rozwinięciu listy szablonów dostępne są:

• Analiza sprzedaży - sporządzana na podstawie dokumentów handlowych,
• Analiza sprzedaży z rozbiciem na dostawy - sporządzana na podstawie dokumentów handlowych,
• Analiza zwrotów do sprzedaży - na podstawie korekt do dokumentów handlowych,
• Analiza zwrotów do zakupów - na podstawie korekt do dokumentów,
• Zestawienie ilościowo–wartościowe,
• Aktualny stan magazynu,
• Analiza obrotów pozycji asortymentowych,
• Ranking pozycji asortymentowych ze względu na:
  • wysokość obrotów,
  • wysokość obrotów w poszczególnych kategoriach,
  • wysokość zysku.

3. Kliknij przycisk Dalej>> i określ zakres prezentowanych danych:

• Wyświetlaj artykuły aktualnie wyświetlane lub zaznaczone - raport będzie uwzględniał tylko pozycje zaznaczone na liście (operacje grupowe), oraz bieżące ustawienia filtrów w programie,
• Wyświetlaj wszystkie artykuły w bieżącym magazynie - zestawienie będzie zawierało pełną listę artykułów znajdujących się w bieżącym magazynie,
• Wyświetlaj artykuły ze wszystkich magazynów - raport pozwala na przegląd towarów znajdujących się we wszystkich magazynach firmy (lista pogrupowana według magazynów).

5. Kliknij przycisk Zatwierdź - raport zostanie zapamiętany w systemie.