Jak przeglądać dane po zalogowaniu do panelu księgowego?
Dostęp do wszelkich danych w Portalu eBiuro uzyskasz po zalogowaniu się do systemu. Rodzaj informacji, które będą dostępne, zależy od przyznanych Ci uprawnień.
Uprawnienia do systemu nadaje administrator w module Administrowanie - 
.
Aby zalogować się do systemu, w polu Identyfikator wprowadź adres e-mail używany podczas rejestracji oraz swoje hasło.
Po zalogowaniu się do Portalu eBiuro w roli księgowego, zobaczysz główny panel programu. W tym panelu dostępne będą m.in. podsumowania dotyczące liczby przetwarzanych dokumentów, podzielone według statusów, a także lista powiadomień i zdarzeń. To wszystko zapewni Ci łatwy i szybki dostęp do kluczowych informacji w systemie.
Zanim przejdziesz do widoku dokumentów, rozwiń listę firm i wybierz tę, której dokumenty będziesz analizować.
Z lewej strony znajduje się menu boczne z kartami, między którymi możesz się przełączać:
- Start - panel główny, dashboard, na którym widoczne sa najnowsze powiadomienia i liczbowe podsumowanie przetwarzanych dokumentów,
- Dokumenty - lista dokumentów oraz dostęp do Skrzynki odbiorczej,
- Tablica - tablica Kanban, prezentująca graficzny obraz listy dokumentów,
- Pomoc - instrukcja obsługi.
Jak sprawdzić zmiany w dokumentach wprowadzone przez klienta - Powiadomienia?
Powiadomienia widoczne w panelu startowym księgowego to jedna z najważniejszych funkcji Portalu eBiuro. Po zalogowaniu użytkownik widzi wyłącznie powiadomienia, których jeszcze nie odczytał. Aby oznaczyć powiadomienie jako przeczytane, kliknij ikonę X obok powiadomienia.
Na dashboardzie wyświetlane jest maksymalnie 10 najnowszych powiadomień z bieżącej firmy, 10 najnowszych powiadomień ze wszystkich firm oraz 20 najnowszych zdarzeń.
Powiadomienia możesz filtrować w kontekście bieżącej firmy, a także wszystkich firm przypisanych do danego pracownika działu księgowości. Kliknięcie numeru dokumentu przekieruje Cię do jego szczegółów.
Powiadomienia widoczne są także dla użytkowników, którzy mają zainstalowane programy Wapro Fakir i Wapro Kaper z wykorzystaniem czynności automatycznych i Wapro Update.
Po ustawieniu odpowiedniej sekwencji czasowej przez administratora, będziesz dostawał także powiadomienia mailowe na adres swojej skrzynki. Dowiesz się, jakie zmiany w dokumentach wprowadził klient - system przekieruje Cię do Portalu, gdzie będziesz mógł je zweryfikować.
Jak dostosować wygląd eBiura do własnych potrzeb?
Zanim rozpoczniesz korzystanie z Portalu eBiuro, upewnij się, że konfiguracja wizualna programu została zoptymalizowana dla Twojej wygody. Aby dostosować wygląd eBiura do swoich preferencji, kliknij ikonę 
znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Oto dostępne opcje, które możesz zmodyfikować:
- wybór języka aplikacji - dostępne są języki polski oraz angielski,
- kontekstowy przewodnik po interfejsie - zdecyduj, czy chcesz, aby przewodnik pojawiał się automatycznie - ułatwi to naukę i obsługę programu,
- tryb ciemny - masz możliwość włączenia trybu ciemnego, co może pomóc w zmniejszeniu zmęczenia oczu podczas długotrwałej pracy.
Poniżej znajdziesz ikonę, którą należy kliknąć, aby uruchomić Przewodnik po interfejsie - 
.
Jeśli chcesz odświeżyć widok okna, kliknij ikonę 
. Dzięki temu zaktualizujesz wyświetlane informacje i zapewnisz sobie płynne korzystanie z portalu.
Jakie dane widoczne są w panelu startowym księgowego?
W głównym widoku możesz skorzystać z filtra Okres i wybrać, z jakiego okresu dane chcesz przeanalizować.
W górnej części ekranu wyświetla się sekcja Ilość dokumentów. Możesz sprawdzić liczbę wszystkich dokumentów przetwarzanych w systemie, w podziale na statusy. Po kliknięciu wybranego statusu, system przekieruje Cię do widoku Listy dokumentów.
W grupie dokumentów o nazwie Wszystkie nie zostały ujęte dokumenty o statusie Wyeksportowane do ERP.
W sekcji Zobowiązania podatkowe możesz wpisać kwoty zaliczek na podatek dochodowy/VAT oraz ZUS, wraz z możliwością podania terminu płatności. W tym celu kliknij przycisk Dodaj i wprowadź dane w formatce.
Powiadomienia i zdarzenia to sekcja, w której widoczne są powiadomienia związane z pojawieniem się dokumentów przesłanych przez klienta oraz zmiany statusów.
Masz także dostęp do historii zdarzeń, czyli logu wszystkich operacji, jakie zachodzą w Portalu eBiuro.
W sekcji Lista firm z liczbą dokumentów widoczny jest wykaz firm z przetwarzanymi dokumentami, do których księgowy ma dostęp. Po kliknięciu nazwy firmy, system przekieruje Cię na jej panel startowy.
Potrzebujesz pomocy w pracy z programem?
- Szkolenia zdalne - sprawdź, czy w najbliższym terminie możesz zapisać się na szkolenie,
- Webinaria - nie musisz wychodzić z domu, to my przyjdziemy do Ciebie i wskażemy rozwiązanie,
- Usługi wsparcia - napisz, zadzwoń i zamów usługę,
- Menedżer radzi - sprawdź, co radzą eksperci.
Dowiedz się więcej
- Najczęstsze pytania i odpowiedzi - masz pytanie? Tutaj znajdziesz na nie odpowiedź,
- Filmy instruktażowe - sprawdź, które zagadnienia objaśnili nasi eksperci na filmach,
- Biuletyn HR - przeczytaj biuletyn i zapoznaj się z najnowszymi zagadnieniami płacowo-kadrowymi,
- Blog - sprawdź, czy na blogu nie pojawił się nowy artykuł eksperta HR.