Jak przeglądać dane po zalogowaniu do panelu klienta?

Aby uzyskać dostęp do aplikacji eBiuro, powinieneś się zalogować. Proces logowania jest łatwy i intuicyjny. W polu Identyfikator wpisz swój adres e-mail, używany podczas rejestracji. Podaj też hasło, które ustaliłeś w trakcie tworzenia konta.

Po zalogowaniu do eBiura, otworzy się główny panel aplikacji. Ten interfejs użytkownika jest zaprojektowany z myślą o wygodzie, umożliwiając łatwy dostęp do różnych funkcji. Najważniejsze elementy to:

• Podsumowanie liczby dokumentów, w podziale na statusy,
• Lista powiadomień oraz historia zdarzeń związanych z Twoją działalnością.

W prawym, górnym rogu interfejsu znajduje się sekcja, w której możesz sprawdzić, z dokumentami której firmy pracujesz aktualnie. Jeśli chcesz zmienić kontekst swojej pracy, wystarczy, że rozwiniesz listę i wybierzesz inną firmę.

Z lewej strony znajdziesz menu boczne, które składa się z kilku kart, pozwalających na żonglowanie różnymi sekcjami Portalu:

• Start - miejsce, gdzie znajdziesz najnowsze powiadomienia i podsumowanie przetwarzanych dokumentów,
• Dokumenty - dostęp do pełnej listy dokumentów oraz Skrzynki nadawczej,
• Tablica - graficzny widok Kanban, który ułatwia zarządzanie dokumentami,
• Pomoc - dostęp do instrukcji i wsparcia technicznego.

Jak sprawdzić zmiany w dokumentach wprowadzone przez księgowego - Powiadomienia?

Po zalogowaniu do systemu wyświetli się m.in. sekcja Powiadomienia, w której widoczne są aktualne i jeszcze nieodczytane informacje od księgowego, dotyczące konkretnych dokumentów. Jest to jeden z najważniejszych elementów panelu startowego.

Aby oznaczyć powiadomienia jako przeczytane, kliknij ikonę X z prawej strony. Kliknięcie numeru dokumentu przeniesie Cię do jego szczegółów.

Kiedy klikniesz ikonę , lista powiadomień wyświetli się również po prawej stronie okna.

Warto sprawdzać także swoją skrzynkę mailową - trafiają tam powiadomienia o zmianach:

• w dokumentach,
• wysokości zaliczki na podatek dochodowy,
• podatku VAT,
• wysokości składek ZUS.

Po zapoznaniu się z informacjami na temat zmian, należy zalogować się do Portalu i poprawić dokumenty zgodnie z uwagami księgowego.

Jak dostosować wygląd eBiura do własnych potrzeb?

Przed rozpoczęciem pracy w Portalu eBiuro, sprawdź opcje dostosowywania ustawień aplikacji, aby poprawić swoją efektywność. W prawym górnym rogu kliknij ikonę i zapoznaj się z opcjami:

• Wybór języka - możesz korzystać z aplikacji w języku polskim lub angielskim,
• Pomoc kontekstowa - zdecyduj, czy chcesz, aby pomoc wyświetlała się automatycznie,
• Tryb ciemny - wybierz, czy preferujesz interfejs w trybie jasnym czy ciemnym.

Poniżej znajdziesz dodatkową ikonę, po kliknięciu której uruchomi się Przewodnik po interfejsie - .

Po kliknięciu ikony system odświeży widok okna.

Jakie dane widoczne są w panelu klienta?

Na głównym ekranie możesz wykorzystać filtr Okres, aby wybrać zakres czasowy, dla którego chcesz przeglądać dane. W sekcji Ilość dokumentów znajdziesz przegląd dokumentów w systemie, z możliwością sortowania według statusów. Klikając na wybrany status, zostaniesz przekierowany do Listy dokumentów.

Warto wiedzieć

Dokumenty o statusie Wszystkie nie obejmują dokumentów z kategorią Wyeksportowane do ERP.

W sekcjach Zaliczki na podatek i Zaliczki na ZUS widoczne sa kwoty wprowadzone przez księgowego z informacją o sumie zobowiązań. Kwot tych nie możesz edytować, ale możesz je oznaczyć jako zapłacone.

Sekcja Powiadomienia informuje Cię o zmianach statusów, kosztach oraz ważnych informacjach.

Dodatkowo, masz dostęp do historii zdarzeń, prezentującej zapis wszystkich operacji związanych z Twoją firmą.

W sekcji Kalendarz znajdują się terminy związane z obciążeniami podatkowymi, co ułatwi Ci zarządzanie formalnościami.

Potrzebujesz pomocy w pracy z programem?

• Szkolenia zdalne - sprawdź, czy w najbliższym terminie możesz zapisać się na szkolenie,
• Webinaria - nie musisz wychodzić z domu, to my przyjdziemy do Ciebie i wskażemy rozwiązanie,
• Usługi wsparcia - napisz, zadzwoń i zamów usługę,
• Menedżer radzi - sprawdź, co radzą eksperci.

Dowiedz się więcej

• Najczęstsze pytania i odpowiedzi - masz pytanie? Tutaj znajdziesz na nie odpowiedź,
• Filmy instruktażowe - sprawdź, które zagadnienia objaśnili nasi eksperci na filmach,
• Biuletyn HR - przeczytaj biuletyn i zapoznaj się z najnowszymi zagadnieniami płacowo-kadrowymi,
• Blog - sprawdź, czy na blogu nie pojawił się nowy artykuł eksperta HR.