Jak zarządzać zobowiązaniami podatkowymi w panelu księgowym?
Panel Składki i zobowiązania podatkowe powstał, aby zapewnić większą elastyczność i kontrolę nad wprowadzaniem oraz rozliczaniem zobowiązań podatkowych i składek ZUS. Panel ten jest widoczny zarówno dla księgowych, jak i klientów. Różni się zawartością prezentowanych danych. Sekcja Składki i zobowiązania podatkowe wyświetla się po zalogowaniu do systemu, w głównym interfejsie. Możesz go przywołać także po przejściu do menu Start.
Jak zarządzać zobowiązaniami firmy?
Zobowiązania firmy możesz śledzić na zakładce Firmy. Przycisk Dodaj widoczny nad zakładką umożliwia ręczne wprowadzenie danych związanych ze zobowiązaniami na dany miesiąc (miesiąc możesz wybrać w prawym górnym rogu panelu). W wyświetlonej formatce możesz wprowadzić dane na temat zaliczki na podatek dochodowy, zobowiązań z tytułu VAT, składek społecznych i zdrowotnych ZUS. Aby pola edycyjne stały się aktywne, przesuń suwak.
W polach Numer rachunku bankowego możesz uzupełnić informacje o numerach rachunków właściwych dla danego zobowiązania (PIT, CIT, VAT, ZUS). Wprowadzone numery rachunków zostaną zapamiętane przez system i dzięki funkcji Pobierz nie będziesz musiał ich wypełniać w kolejnym miesiącu - system automatyczne uzupełni pola numerem rachunku użytym dla tego klienta w poprzednim miesiącu.
Funkcja Pobierz zadziała, jeśli w poprzednim miesiącu rachunek został uzupełniony. Jeśli to pierwsza płatność lub w zeszłym miesiącu pole było puste, należy wpisać numer ręcznie.
Przy każdej pozycji na liście zobowiązań znajduje się ikona 
, umożliwiająca zarejestrowanie wpłaconej kwoty. System pozwala na wprowadzanie wpłat cząstkowych i automatycznie oblicza saldo (niedopłatę/nadpłatę), co daje pełen obraz stanu rozliczeń.
Jak zarządzać zobowiązaniami udziałowca?
Przejdź na zakładkę Udziałowcy i zweryfikuj zobowiązania prezentowane na liście. Na zakładce prezentowana jest lista użytkowników, którzy w panelu administracyjnym zostali oznaczeni jako udziałowcy. W tym miejscu możesz zarządzać zobowiązaniami dla każdej z tych osób. Kliknij przycisk Dodaj i przesuń suwak, aby uaktywnić pola edycyjne. Dla każdego z udziałowców możesz wprowadzić kwoty zaliczki na podatek dochodowy oraz składek ZUS. Podobnie jak w przypadku zobowiązań firmy możesz uzupełnić numery rachunków bankowych dla poszczególnych zobowiązań. System zapamięta wprowadzone dane i - dzięki funkcji Pobierz, automatycznie uzupełni je w kolejnym miesiącu.
Funkcja Pobierz zadziała, jeśli w poprzednim miesiącu rachunek został uzupełniony. Jeśli to pierwsza płatność lub w zeszłym miesiącu pole było puste, należy wpisać numer ręcznie.
Poszczególne wartości możesz zdefiniować indywidualnie dla każdego z udziałowców.
Kliknięcie ikony umożliwia odnotowanie cząstkowej wpłaty. Po wprowadzeniu kwoty program automatycznie oblicza saldo (niedopłatę/nadpłatę).