Jak działa tablica Kanban?

Tablica Kanban to efektywne narzędzie dostępne w Portalu eBiuro, które zrewolucjonizuje sposób zarządzania dokumentami oraz monitorowania ich statusów. Dzięki swojej graficznej formie, tablica Kanban umożliwia optymalizację przepływu dokumentów i ułatwia zarządzanie projektami.

Kluczowe zalety tablicy Kanban:

• optymalna wizualizacja pracy - tablica Kanban oferuje klarowny i przejrzysty obraz dokumentów,
• zwiększona przejrzystość - dzięki tablicy każdy członek zespołu ma stały dostęp do informacji dotyczących statusu dokumentów, co przekłada się na większą efektywność.

Dzięki tym funkcjom tablica Kanban staje się nieocenionym narzędziem w codziennej pracy, które pozwala na lepsze zarządzanie fakturami oraz ich skuteczniejsze realizowanie.

Aby przejść do widoku tablicy Kanban, wybierz w menu bocznym kartę Tablica.

Górna część okna tablicy Kanban prezentuje listę dokumentów - panel pokazujący liczbę wszystkich przetwarzanych dokumentów, a także dokumentów w podziale na statusy w jakich się znajdują. Do widoku Wszystkie nie wliczają się dokumenty o statusie Wyeksportowane do ERP. Po kliknięciu wybranego statusu, przeniesiesz się do widoku Lista dokumentów w kontekście wybranego statusu.

Uwaga

Widok tablicy Kanban oraz operacje, które może wykonywać użytkownik są ściśle określone przez nadane uprawnienia.

Poniżej licznika dokumentów widoczne są intuicyjne filtry, umożliwiające szybkie i łatwe wyszukanie konkretnej faktury. Większość ekranu zajmują kolumny z fakturami w podziale na statusy. Obok nazwy statusu wyświetla się liczba dokumentów widocznych na tablicy.

Jak zmodyfikować fakturę?

Aby zapoznać się ze szczegółami dokumentu, kliknij go, a następnie rozwiń menu i wybierz opcję Pokaż.

Podpowiedź

Kliknięcie numeru faktury również otworzy dokument.

System wyświetli pełny obraz faktury z możliwością edycji danych nagłówkowych.

Jak przypisać koszty i dodać uwagi do dokumentu?

Na tablicy Kanban możesz także przypisać koszty i dodać uwagi do faktury. W tym celu kliknij dokument, a następnie w oknie Szczegóły dokumentu rozwiń menu i wybierz opcję Przypisz koszty lub Dodaj uwagi i załączniki. Na ekranie wyświetli się okno edycji wywołanej operacji.

Jak wyszukać dokument na tablicy?

Niezależnie od tego, czy jesteś księgowym, czy pracownikiem firmy możesz skorzystać z dostępnych filtrów i mechanizmu wyszukiwania dokumentów.

Wyszukaj fakturę, korzystając z pola Szukaj w: - wybierz kontekst poszukiwań, a następnie wpisz kilka znaków, aby zawęzić wyświetlane dane. Możesz także użyć dostępnych filtrów:

• Okres - określ, w jakim zakresie czasowym system powinien szukać danych,
• Wyeksportowane do ERP - określ, czy szukany dokument został wyeksportowany do Wapro Fakir lub Wapro Kaper,
• Korekta - zdecyduj, czy szukany dokument stanowi korektę,
• Typ faktury - wybierz, czy jest to faktura zakupu, czy sprzedaży.

Pamiętaj, że masz jeszcze do dyspozycji drzewo filtrów, pobranych z programów Wapro Fakir lub Wapro Kaper

Jak zmienić status faktury?

W zależności od uprawnień, które masz nadane (księgowy czy pracownik udziałowca) możesz zmieniać statusy faktur, tzn. przenosić dokumenty z między kolumnami. Przykładowo jeśli jesteś zalogowany w roli księgowego, możesz przenieść fakturę o statusie Do akceptacji do kolumn Do weryfikacji lub Odrzucone. Jeśli jesteś zalogowany w roli klienta, możesz przenieść dokumenty z kolumny Do akceptacji do kolumn Zaakceptowane lub Odrzucone.

Aby szybko przenieść dokument z jednej kolumny do drugiej, wybierz konkretną fakturę, przytrzymaj ją lewym klawiszem myszki i przeciągnij do dedykowanej lokalizacji.

System automatycznie blokuje kolumny, do których nie możesz przenieść dokumentu.