Jak zarządzać wnioskami i zadaniami?

Wszystkie zgłoszenia przesłane od klienta w celu weryfikacji gromadzone są w Skrzynce odbiorczej, na zakładce Wnioski i zapytania. Na zakładce tej dostępne są funkcje umożliwiające obsługę komunikacji z klientami oraz śledzenie statusów zgłoszeń.

W głównym oknie widoczna jest lista zgłoszeń przesłanych przez klienta. Po weryfikacji zadania możesz je zaakceptować, odrzucić lub wysłać do weryfikacji. Umożliwiają to przyciski widoczne nad główną listą.

Możesz także bezpośrednio w systemie odpowiadać na otrzymane zapytania (odpowiedź będzie widoczna dla klienta) oraz tworzyć nowe zgłoszenia w imieniu klienta.

Z prawej strony okna widoczna jest zakładka Podsumowanie, na której wyświetlają się szczegóły zadania wraz z podglądem załącznika. Po przejściu na zakładkę Komunikator możesz rozpocząć konwersację z klientem na temat weryfikowanego zgłoszenia.

Przy każdym wniosku od klienta dostępny jest przycisk Wyślij do TaxOrder, umożliwiający przekazanie wniosku do aplikacji TaxOrder, gdzie staje się on formalną sprawą do obsłużenia przez pracownika biura.

Jak wyszukać dowolne zgłoszenie na liście?

Wyszukanie konkretnego zgłoszenia na liście jest możliwe dzięki dostępnym filtrom, które możesz skasować, klikając ikonę . Wszystkie filtry widoczne sa obok pola wyszukiwania Szukaj w:. Po wpisaniu kilku znaków i wybraniu zakresu wyszukiwania danych możesz szybko wyszukać zgłoszenie.