Jak zarządzać wnioskami i zadaniami?
Wszystkie zgłoszenia przesłane od klienta w celu weryfikacji gromadzone są w Skrzynce odbiorczej, na zakładce Wnioski i zapytania. Na zakładce tej dostępne są funkcje umożliwiające obsługę komunikacji z klientami oraz śledzenie statusów zgłoszeń.
Dane wyświetlane na zakładce Wnioski i zapytania zależą od kontekstu pracy firmy/działu wybranego w prawym górnym rogu.
W głównym oknie widoczna jest lista zgłoszeń przesłanych przez klienta. Po weryfikacji zadania możesz je zaakceptować, odrzucić lub przesłać do weryfikacji. Umożliwiają to przyciski widoczne nad główną listą. Pod nazwą dokumentu wyświetla się informacja do jakiego działu został przekazany dokument.
Możesz także przesłać wniosek do innego działu, korzystając z opcji Przekaż dalej. Po wysłaniu dokumentu pod jego nazwą wyświetla się status Przekazano do… wraz z nazwą działu. Na zakładce Obieg dokumentu zapisywana jest informacja o przekazaniu sprawy do innego działu. W dziale, do którego trafił dokument, otrzymuje status Do weryfikacji. Użytkownicy nowego działu mogą dokument zaakceptować lub odrzucić. Po przesłaniu zgłoszenia do innego działu dokument staje się niedostępny do dalszej edycji dla poprzedniego zespołu. Oznacza to, że można go wyłącznie przeglądać, bez możliwości zmiany statusu, akceptacji czy odrzucenia.
Z prawej strony okna widoczna jest zakładka Podsumowanie, na której wyświetlają się szczegóły zadania wraz z podglądem załącznika oraz informacją do jakiego działu został przekazany dokument.
Na zakładce Obieg dokumentów możesz sprawdzić, jaką drogę przeszedł dokument i jak zmieniał się jego status.
Po przejściu na zakładkę Wiadomości możesz rozpocząć konwersację z klientem na temat weryfikowanego zgłoszenia.
Jak wyszukać dowolne zgłoszenie na liście?
Wyszukanie konkretnego zgłoszenia na liście jest możliwe dzięki dostępnym filtrom, które możesz skasować, klikając ikonę 
. Wszystkie filtry widoczne sa obok pola wyszukiwania Szukaj w:. Po wpisaniu kilku znaków i wybraniu zakresu wyszukiwania danych możesz szybko wyszukać zgłoszenie.
