Jak zarządzać wnioskami i zadaniami?

Wszystkie zgłoszenia przesłane od klienta w celu weryfikacji gromadzone są w Skrzynce odbiorczej, na zakładce Wnioski i zapytania. Na zakładce tej dostępne są funkcje umożliwiające obsługę komunikacji z klientami oraz śledzenie statusów zgłoszeń.

W głównym oknie widoczna jest lista zgłoszeń przesłanych przez klienta. Po weryfikacji zadania możesz je zaakceptować, odrzucić lub wysłać do weryfikacji. Umożliwiają to przyciski widoczne nad główną listą.

Możesz także bezpośrednio w systemie odpowiadać na otrzymane zapytania (odpowiedź będzie widoczna dla klienta) oraz tworzyć nowe zgłoszenia w imieniu klienta.

Z prawej strony okna widoczna jest zakładka Podsumowanie, na której wyświetlają się szczegóły zadania wraz z podglądem załącznika. Po przejściu na zakładkę Komunikator możesz rozpocząć konwersację z klientem na temat weryfikowanego zgłoszenia.

Jak wyszukać dowolne zgłoszenie na liście?

Wyszukanie konkretnego zgłoszenia na liście jest możliwe dzięki dostępnym filtrom, które możesz skasować, klikając ikonę . Wszystkie filtry widoczne sa obok pola wyszukiwania Szukaj w:. Po wpisaniu kilku znaków i wybraniu zakresu wyszukiwania danych możesz szybko wyszukać zgłoszenie.