Jak przesyłać wnioski i zapytania do księgowego?

Przesyłanie zadań do biura rachunkowego jest możliwe dzięki zakładce Wnioski i zapytania, której funkcje pozwalają na łatwe i szybkie generowanie wniosków lub zapytań oraz śledzenie ich statusów. Moduł ten jest dostępny po przejściu do menu Skrzynka nadawcza | Wnioski i zapytania.

Aby wprowadzić nowe zgłoszenie, w głównym oknie zakładki kliknij ikonę , a następnie wybierz jego typ i określ podmiot zgłaszający. Numer dokumentu i data zostaną uzupełnione automatycznie. Po wprowadzeniu tematu, opisu zgłoszenia i ewentualnym dodaniu załącznika możesz zapisać dane.

W kolejnym kroku prześlij zgłoszenie do biura rachunkowego - wybierz jena liście, a następnie kliknij przycisk Wyślij. Możesz także skorzystać z funkcji ukrytej pod prawym przyciskiem myszy - Wyślij do księgowości.

Uwaga

Jeśli Twoje biuro rachunkowe korzysta z aplikacji TaxOrder, złożone przez Ciebie wnioski mogą zostać automatycznie przekształcone w sprawy do realizacji przez księgowość.

Z prawej strony okna, na zakładce Podsumowanie możesz zapoznać się ze szczegółami zgłoszenia. Jeśli chcesz przekazać dodatkowe informacje albo porozmawiać na temat wysłanego zgłoszenia, przejdź na zakładkę Komunikator.

Każde z wprowadzonych zgłoszeń możesz edytować za pomocą ikony lub usunąć - ikona .

Jak wyszukać zgłoszenie na liście?

Jeśli chcesz odnaleźć konkretne zgłoszenie, skorzystaj z pola Szukaj w: i dostępnych tam filtrów. Możesz także użyć filtrów nad listą wniosków i zadań. Kliknięcie ikony spowoduje wykasowanie wszystkich filtrów jednocześnie.