Jak zintegrować system z płatnościami online?
Program Wapro Mag, posiada innowacyjną funkcję integracji z systemami płatności online. Ta nowoczesna funkcja umożliwia nie tylko błyskawiczne generowanie transakcji internetowych, ale także oferuje wygodę przesyłania linków do płatności bezpośrednio do klientów. Dzięki temu, klienci mogą szybko i bezproblemowo dokonać zapłaty, korzystając z linku zawartego w wiadomości e-mail lub za pomocą kodu QR umieszczonego na wydruku faktury czy zamówienia. Rozwiązanie to, znane z najlepszych platform e-commerce, zapewnia płynność finansową i zwiększa zaufanie klientów, gwarantując im bezpieczeństwo i komfort dokonywania płatności poprzez renomowanych zewnętrznych operatorów.
Aktualnie Wapro Mag jest zintegrowany z usługą Przelewy24 dostarczaną przez firmę PayPro.
Funkcja płatności online jest usługą subskrypcyjną.
Jak skonfigurować system?
Aby skorzystać z usługi płatności online, należy odpowiednio określić parametry konfiguracyjne w widoku Administrator | Konfiguracja firmy | Rachunki bankowe:
- Przelewy24 - identyfikator konta - unikalny numer nadany w usłudze Przelewy24,
- Przelewy24 - klucz CRC - parametr pobierany z portalu użytkownika usługi Przelewy24, służy do zabezpieczania przesyłanych danych do usługi. Klucz ten można generować wielokrotnie. Po każdej zmianie należy wpisać go ponownie do programu, aby integracja działała poprawnie,
- Przelewy24 - klucz do raportów - parametr pobierany z portalu użytkownika usługi Przelewy24, służy do umożliwienia zewnętrznym systemom komunikację z API Przelewy24 w ramach tego konta,
- Obsługa płatności automatycznych Przelewy24 - sekcja parametrów Usługi subskrypcyjne.
Parametry do API dostępne są w portalu klienta na zakładce Moje dane.
Aby system generował poprawne linki płatności, należy przejść do edycji formy płatności i ją odpowiednio zmodyfikować. Obligatoryjnie należy wypełnić dane w polach Nazwa, Kod. Należy także wybrać operatora płatności zintegrowanego z linkiem.
Jak utworzyć link?
Aby wygenerować link, użytkownik powinien wystawić dokument Zamówienie od odbiorcy lub Fakturę sprzedaży oraz wybrać kontrahenta, który ma uzupełnione dane. Następnie powinien wskazać formę płatności skojarzoną z operatorem płatności online i zapisać dokument.
Kontrahent powinien mieć uzupełnione dane na temat adresu e-mail, ulicy, kodu pocztowego i miejscowości.
Jako kwota wysyłane są wartość pozostała z dokumentu oraz waluta dokumentu. Jeśli dokument ma podpięty dokument finansowy częściowo go rozliczający, to do wygenerowania linku wysyłana jest tylko kwota pozostała.
Po wygenerowaniu linku dostępna jest opcja jego wydruku na zamówieniu, fakturze proformie lub fakturze sprzedaży w formie linku i kodu QR. Aby system wydrukował te informacje, należy włączyć odpowiedni parametr w edycji wariantu wydruku. Dla wydruków Crystal Reports (wzór własny) sekcja z linkiem drukuje się automatycznie, jeśli jest do dokumentu wygenerowany link, który nie został potwierdzony.
Analogicznie, podczas wysyłki dokumentu jako załącznik wiadomości e-mail, do jej treści dołączony zostanie link do płatności online.
Po wykonaniu płatności przez klienta, sprzedawca powinien wykonać weryfikację płatności oraz ją potwierdzić w systemie Przelewy24. Wykonanie tej operacji spowoduje przekazaniem środków z subkonta na konto sprzedawcy.
Po potwierdzeniu transakcji przez sprzedawcę zmieni się status wpłaty oraz jej data. System domyślnie nie generuje rozliczenia takiego dokumentu, ponieważ zazwyczaj rozliczenia spływają do systemu finansowo-księgowego jako wyciągi bankowe, co powodowałoby zdublowanie wpłat.
Jeśli dokument został potwierdzony, to wygenerowanie kolejnego wydruku nie powoduje ponownego umieszczania linku na wydruku dokumentu.
Potwierdzenie płatności dostępne jest pod prawym przyciskiem myszy po kliknięciu w dany link na liście szczegółów danego dokumentu.
Należy pamiętać, że jeśli po zapłacie kwoty po kliknięciu pierwszego linku i jego potwierdzeniu wartość dokumentu ulegnie zmianie, możliwe będzie wygenerowanie nowego linku na np. dopłatę. Aby kwota była prawidłowo wyliczona powinien być dodany dokument rozliczający, tak aby wartość pozostała wskazywała finalną kwotę rozliczenia.