Jak zaimportować dane do Wapro PPK z programu źródłowego?
Użytkownik ma także możliwość pobrania danych do Wapro PPK z programu źródłowego, tzn. programu, który gromadzi dane firmy i uczestników PPK, np. Wapro Gang czy Wapro Kaper.
Aby go uruchomić, należy przejść do widoku PPK |Import. Na ekranie wyświetli się pierwszy ekran kreatora umożliwiający wybór rodzaju importu.
Użytkownik może zaimportować trzy rodzaje informacji:
- dane firm i uczestników,
- naliczone składki za okres,
- dane z instytucji finansowej,
Jak importować dane firm i uczestników PPK?
Przed pierwszym importem należy upewnić się, że dane firm i zatrudnionych w nich pracowników są poprawne. Kreator importu weryfikuje pobierane dane i w przypadku stwierdzenia ich modyfikacji:
- do czasu zarejestrowania pracownika jako uczestnika PPK poprawi je,
- zarejestrowanych już pracowników jako uczestników PPK - dane zostaną poprawione lub uzupełnione, a dodatkowo utworzone zostaną automatycznie zapisy w rejestrze zmian (Jak zmienić dane uczestników?). Informacje o zmianach zostaną dodatkowo zapisane w plikach wymiany danych, które należy wysłać do instytucji finansowej.
Podczas pobierania danych firmy po raz pierwszy, wymagane jest wpisanie danych z umowy o zarządzanie, podpisanej z wybraną instytucją finansową.
Kreator importu w tym trybie przeznaczony jest do importu danych firm oraz zatrudnionych w nich pracowników. Dane pobierane są z programów źródłowych znajdujących się w bazie danych programu. Kreator należy stosować zarówno do pobrania danych firmy po raz pierwszy, jak i do pobierania danych uzupełnionych lub poprawionych.
Zaimportowane dane nie mogą być edytowane w programie Wapro PPK. Modyfikacja danych możliwa jest w programie źródłowym. Po uzupełnieniu pliku należy go ponownie zaimportować.
Aby rozpocząć pobieranie danych, przejdź do widoku PPK | Import, wybierz rodzaj importowanych danych i kliknij przycisk Rozpocznij.
Jak wybrać firmy do importu danych?
W pierwszym kroku wyświetli się lista firm, których dane mogą zostać zaimportowane.
Na liście, poza nazwą firmy oraz NIP-em i REGON-em widoczna jest informacja, z którego programu źródłowego pochodzą dane. Użytkownik dowie się także z kim powinien się kontaktować w razie nieścisłości, jaka jest data przystąpienia do programu oraz data pierwszej składki.
Obie daty wstawiane są domyślnie i należy je zdefiniować dla każdej firmy. W tym celu należy kliknąć ikonę kalendarza i wybierać odpowiednią datę.
W wariancie BIURO, na liście widoczne będą wszystkie firmy obsługiwane przez programy źródłowe zainstalowane w bazie danych.
Aby przejść do kolejnego kroku, wystarczy zaznaczyć firmę, której dane mają być zaimportowane i kliknąć przycisk Dalej.
Jak przypisać umowę do firmy?
Jeżeli dane firmy importowane są po raz pierwszy lub jeśli firma nie ma przypisanej umowy, należy ją dodać. Aby dodać umowę dla wskazanej na liście firmy, wystarczy kliknąć przycisk Umowy. Jeśli firma posiada przypisaną umowę, w kolumnie Umowa wyświetli się zielony znacznik. Opis obsługi kartoteki Umowy dostępny jest w instrukcji Jak dodać umowy o zarządzanie?
Jeżeli wszystkie firmy, których dane są importowane mają już przypisane umowy, należy kliknąć przycisk Dalej.
Jak wybrać pracowników do importu danych?
W programach źródłowych, poza naliczanymi składkami PPK nie ma innych danych dotyczących PPK. Do programu Wapro PPK pobierane są dane wszystkich pracowników zatrudnionych w firmie, którzy spełniają ustawowe warunki i mogą przystąpić do PPK.
Program Wapro PPK nie importuje danych pracowników, którzy zgodnie z ustawą o PPK nie spełniają odpowiednich warunków.
W Wapro PPK pracownicy, którzy wyrażą chęć przystąpienia do programu (nie zrezygnują) oznaczani są jako uczestnicy PPK. W kolejnym kroku użytkownik powinien odpowiednio skonfigurować dane uczestników PPK.
Jeżeli podczas importu dostępne są wszystkie niezbędne informacje, użytkownik może przystąpić do procesu weryfikacji. Jeżeli zestaw danych nie jest wystarczający, użytkownik może dokonać modyfikacji po zakończeniu pobierania danych.
Dane uczestników można zmodyfikować po zakończeniu importu, wprowadzając je w kartotece Uczestnicy.
Aby zakończyć pobieranie danych i przejść do kolejnego kroku, należy kliknąć przycisk Dalej.
Jak zweryfikować zaimportowane dane?
Ostatnim etapem importu jest podsumowanie. Jeżeli dane były poprawne i kompletne, użytkownik może zakończyć pracę z kreatorem.
Jeżeli system wykaże braki, wyświetli taką informację na liście. Błędne dane należy poprawić lub uzupełnić i ponownie wykonać operację importu.
Aby zakończyć pracę kreatora, wystarczy kliknąć przycisk Zakończ.
Jak importować naliczone składki za okres?
Aby pobrać wszystkie składki PPK naliczone w programach źródłowych, w kreatorze importu należy wybrać opcję Kreator importu naliczonych składek za okres. Ten tryb pracy należy zastosować każdorazowo po naliczeniu składek PPK finansowanych przez uczestnika PPK oraz zatrudniającego.
Po zaznaczeniu odpowiedniej opcji i kliknięciu przycisku Rozpocznij, uruchomi się kreator, który w trzech krokach zaimportuje składki za wybrany okres.
Składki są naliczane tylko w firmach, które zostały zaimportowane do Wapro PPK, dla pracowników, którzy w wybranym okresie oznaczeni są jako uczestnicy PPK. Proces importu powinien być przeprowadzony po zakończeniu naliczania wynagrodzeń za wybrany okres.
W pierwszym kroku należy wybrać okres, za który mają być pobrane składki PPK oraz zaznaczyć firmy, z których mają zostać pobrane.
Aby przejść do drugiego kroku, należy kliknąć przycisk Dalej. W kolejnym etapie, wyświetli się lista pobranych składek.
Prezentowane dane mają wyłącznie charakter informacyjny. Użytkownik może jedynie zapoznać się z wyświetlanymi danymi, ale nie ma możliwości ich modyfikacji.
Aby przejść od następnego kroku, użytkownik powinien kliknąć przycisk Dalej. W oknie podsumowania widoczne są komunikaty systemu na temat wykonanej operacji importu.
W przypadku pojawienia się ewentualnych błędów należy usunąć je w programie źródłowym i powtórzyć operację importu składników.
Zakończenie pracy kreatora możliwe jest po kliknięciu przycisku Zakończ. Zaimportowane składki można obejrzeć w rejestrze Naliczone składki. Aby zapoznać się z danymi, należy wybrać odpowiednią pozycję i kliknąć przycisk Pozycje.
