Jak zaimportować dane z instytucji finansowej?

Kreator importu w trybie Kreator importu danych z instytucji finansowej przeznaczony jest do importu danych z plików przekazanych przez instytucję finansową, która obsługuje rachunki uczestników PPK. Jest 5 rodzajów plików, w których te dane mogą być przesyłane:

• Plik z nadanymi numerami ewidencji PPK;
• Plik z wypłatami środków uczestnika PPK;
• Plik z wypłatami transferowymi środków;
• Plik ze zwrotami środków na podstawie art. 12.6, art. 19.6;
• Plik ze zwrotami środków w wyniku rozliczenia korekty lub rezygnacji z dokonywanych wpłat;

Aby zaimportować jeden lub kilka plików z instytucji finansowej, po wybraniu na ekranie startowym kreatora opcji Kreator importu danych z instytucji finansowej przycisnąć przycisk Rozpocznij. Na ekranie uruchomiony zostanie pierwszy krok kreatora: Wybór firmy, której dane mają zostać pobrane.

Każdy z plików musi być powiązany z firmą, której dotyczy poprzez wskazanie jego lokalizacji w odpowiedniej kolumnie. Każdy rodzaj pliku ma na liście dedykowaną kolumnę. Po przyciśnięciu w wybranej kolumnie przycisku oznaczonego ikoną folderu, na ekranie wyświetlone zostanie okno eksploratora systemowego umożliwiające wskazanie odpowiedniego pliku. Po przyciśnięciu przycisku Dalej, kreatorze pokaże listę zaimportowanych danych a po zakończeniu pracy kreatora, dane będą dostępne w odpowiednich rejestrach programu.