Jak zaimportować dane z instytucji finansowej?
Importowanie danych z instytucji finansowej do programu Wapro PPK jest jednym z ważniejszych elementów zarządzania finansami firmy. Dzięki temu procesowi, użytkownicy mogą szybko i bezproblemowo przenieść niezbędne informacje z instytucji finansowych do Wapro PPK, co pozwala na efektywne zarządzanie finansami i optymalizację pracy.
Aby uruchomić proces, należy przejść do widoku PPK |Import. Na ekranie wyświetli się pierwszy ekran kreatora umożliwiający wybór rodzaju importu, w tym przypadku Kreator importu danych z instytucji finansowej. Opcja ta przeznaczona jest do importu danych z plików przekazanych przez instytucję finansową, która obsługuje rachunki uczestników PPK.
System pozwala na import danych z plików:
- z nadanymi numerami ewidencji PPK,
- z wypłatami środków uczestnika PPK,
- z wypłatami transferowymi środków,
- ze zwrotami środków na podstawie art. 12.6, art. 19.6,
- ze zwrotami środków w wyniku rozliczenia korekty lub rezygnacji z dokonywanych wpłat.
Aby zaimportować jeden lub kilka plików z instytucji finansowej, należy wybrać opcję Kreator importu danych z instytucji finansowej i kliknąć przycisk Rozpocznij. W pierwszym kroku należy wybrać firmę, której dane mają zostać pobrane.
Każdy z plików powinien być powiązany z firmą, której dotyczy. Każdy rodzaj pliku ma dedykowaną kolumnę na liście. Po kliknięciu w wybranej kolumnie przycisku oznaczonego ikoną folderu, na ekranie wyświetli się okno eksploratora systemowego, umożliwiające wskazanie odpowiedniego pliku. Po kliknięciu przycisku Dalej, kreator wyświetli listę zaimportowanych danych. Po zakończeniu pracy kreatora, dane będą dostępne w odpowiednich rejestrach programu.