Jak dodać instytucje finansowe?

Kartoteka Instytucji finansowych w Wapro PPK zawiera dane instytucji obsługujących program PPK. Kartoteka ta dostępna jest z głównego menu programu PPK | Instytucje finansowe.

Z każdą umową o zarządzanie konieczne jest powiązanie instytucji finansowej, z którą umowa została podpisana, a te z kolei muszą być powiązane z agentem transferowym, który ją obsługuje. W związku z tym, dla każdej podpisanej umowy o zarządzanie, w kartotece powinny widnieć dane instytucji finansowej, z którą ta umowa została podpisana.

Kartoteka domyślnie została wypełniona danymi instytucji obsługujących PPK wraz agentami transferowymi. Jednak w przypadku pojawienia się nowej instytucji, z którą firma podpisze umowę o zarządzanie, konieczne będzie dodanie wymaganych informacji o tej instytucji do kartoteki.

Kartoteka Instytucji finansowych to jeden z najważniejszych elementów systemu obsługującego program PPK. Znajdują się w niej szczegółowe dane instytucji finansowych, które zarządzają programem PPK. Aby uzyskać dostęp do tej kartoteki, należy przejść do głównego menu programu i wybrać opcję PPK | Instytucje finansowe.

Każda umowa o zarządzanie PPK musi być powiązana z odpowiednią instytucją finansową, z którą została podpisana. Instytucje te muszą być również powiązane z agentem transferowym, który obsługuje daną umowę. Dlatego też, w kartotece powinny znajdować się dane każdej instytucji finansowej, z którą firma podpisała umowę o zarządzanie PPK. Domyślnie, kartoteka jest wypełniona danymi instytucji finansowych obsługujących PPK oraz ich agentów transferowych. Jednakże, w przypadku podpisania umowy z nową instytucją finansową, konieczne jest dodanie jej danych do kartoteki. Proces ten zapewnia, że wszystkie umowy o zarządzanie są prawidłowo powiązane z odpowiednimi instytucjami finansowymi i agentami transferowymi.

Wprowadzenie nowej instytucji do kartoteki wiąże się z podaniem wszystkich wymaganych informacji, takich jak nazwa instytucji, NIP czy REGON. Dzięki temu, system będzie mógł prawidłowo obsługiwać wszystkie umowy o zarządzanie PPK, zapewniając ich zgodność z obowiązującymi przepisami.

Aby dodać nową pozycję do kartoteki, wystarczy kliknąć przycisk Dodaj (klawisz Ins). Najważniejsze dane, które powinien wprowadzić użytkownik dotyczą agenta transferowego oraz formatu, w jakim mają być przygotowywane pliki eksportu.

Potrzebujesz pomocy w pracy z programem?

• Szkolenia zdalne - sprawdź, czy w najbliższym terminie możesz zapisać się na szkolenie,
• Webinaria - nie musisz wychodzić z domu, to my przyjdziemy do Ciebie i wskażemy rozwiązanie,
• Usługi wsparcia - napisz, zadzwoń i zamów usługę,
• Menedżer radzi - sprawdź, co radzą eksperci.

Dowiedz się więcej

• Najczęstsze pytania i odpowiedzi - masz pytanie? Tutaj znajdziesz na nie odpowiedź,
• Filmy instruktażowe - sprawdź, które zagadnienia objaśnili nasi eksperci na filmach,
• Biuletyn HR - przeczytaj biuletyn i zapoznaj się z najnowszymi zagadnieniami płacowo-kadrowymi,
• Blog - sprawdź, czy na blogu nie pojawił się nowy artykuł eksperta HR.