Jak dodać instytucje finansowe?

Kartoteka Instytucji finansowych zawiera dane instytucji obsługujących program $$PPK$$. Dostępna jest z głównego menu programu, po wybraniu: Zasoby | Instytucje finansowe.

Tak jak powiedziano wcześniej, w punkcie: Eksport danych z Wapro PPK, z każdą umową o zarządzanie konieczne jest powiązanie instytucji finansowej, z którą umowa została podpisana, a te z kolei muszą być powiązane z agentem transferowym, który ją obsługuje. W związku z tym, dla każdej podpisanej umowy o zarządzanie, w kartotece musi znajdować się instytucja finansowa, z którą ta umowa została podpisana.

Kartoteka domyślnie została wypełniona danymi instytucji obsługujących PPK wraz agentami transferowymi. Jednak w przypadku pojawienia się nowej, z którą firma podpisze umowę o zarządzanie, konieczne będzie dodanie wymaganych informacji o tej instytucji do kartoteki.

Poniżej zaprezentowany został przykładowy widok okna przeglądarki kartoteki:

Aby dodać nową pozycję do kartoteki wystarczy przycisnąć przycisk Dodaj lub użyć skrót Ins.

Poza podstawowymi informacjami dotyczącymi instytucji finansowych ważne jest wybranie właściwego dla niej agenta transferowego oraz format w jakim mają być przygotowywane pliki eksportu.