Jak utworzyć listę firm?
Kartoteka firm przeznaczona jest do przechowywania danych firm zarejestrowanych w Wapro PPK. Dostępna jest po uruchomieniu z głównego menu programu polecenia: Zasoby | Lista Firm. W zależności od tego czy program przeznaczony jest do obsługi jednej firmy czy też dla wielu firm, w kartotece widocznych będzie jedna lub wiele pozycji. Zakres danych przechowywanych w programie wynika z wymagań obsługi programu PPK.
Jak wybrać aktywną firmę?
Poza podstawową funkcjonalnością przechowywania danych, okno przeglądarka listy firm, w programach obsługujących wiele firm, pozwala wybrać aktywną firmę. Po wybraniu takiej firmy, Wapro PPK będzie działać w kontekście takiej firmy. To znaczy wszystkie pozostałe kartoteki i rejestry będą wyświetlały dane aktywnej firmy.
Aby ustawić aktywną firmę należy wybrać ją z listy i przycisnąć przycisk Ustaw jako aktywną.
Jak zarządzać kartoteką firm?
Po uruchomieniu powyższego polecenia na ekranie zostanie wyświetlona lista zarejestrowanych firm. Poniżej przykład:
Firmy dodane ręcznie w celu obsługi firmy bez wykorzystywania danych programu źródłowego można edytować oraz ostatecznie usuwać. Firm, których dane zostały zaimportowane z programu źródłowego nie można edytować. Przyciski Popraw oraz Usuń są nieaktywne.
Danych zaimportowanej firmy nie można edytować, jedynymi informacjami, które można edytować są informacje na temat PPK, których nie ma w tych programach, to jest:
- Obsługa PPK - włącza i wyłącza obsługę PPK w firmie;
- Program źródłowy - pozwala wskazać program źródłowy. Dostępne są 3 opcje:
- WAPRO Gang
- WAPRO Kaper Księga podatkowa
- Zewnętrzny
- Data przystąpienia
- Data rozpoczęcia naliczania składek
Po przyciśnięciu przycisku Obsługa PPK na dolnej belce okna wyświetlona zostanie formatka pozwalająca na edycję tych danych:
Jak dodać nową firmę?
Dotyczy tylko aplikacji Wapro PPK 365.
Dodawanie nowej firmy do kartoteki polega na uruchomieniu dodawania firmy poprzez przyciśnięcie przycisku Dodaj. Działanie kreatora zostało opisane dokładnie w punkcie: Rozpoczęcie pracy z programem. W sytuacji, kiedy w trakcie działania kreatora dodawania firmy jakieś dane zostały pominięte, nie wprowadzone. Można to zrobić po zakończeniu pracy kreatora w kartotece firm. Wystarczy wskazać firmę, której dane wymagają uzupełnienia i przycisnąć przycisk Popraw.
Do prawidłowej obsługi programu PPK konieczne jest przypisanie do każdej firmy umowy o zarządzanie z wybraną instytucją finansową. Aby przypisać taką umowę do firmy należy przycisnąć przycisk Umowa. Obsługa kartoteki umów opisana została w punkcie: Umowy o zarządzanie.