Jak zarządzać kartotekami powiązanymi z kontrahentami?
Kartoteki kontrahentów w systemie Wapro Mag pozwalają na dodawanie zindywidualizowanych elementów związanych z każdym kontrahentem. Te dodatkowe zapisy mają kluczowe znaczenie dla ustalania cenników oraz filtrowania kartotek w formie drzewiastej, co poprawia organizację danych. Wykorzystując powiązane kartoteki, użytkownicy mogą elastycznie dostosowywać informacje oraz warunki handlowe, aby w pełni odpowiadały unikalnym potrzebom i charakterystyce ich kontrahentów.
Jak utworzyć kartotekę Klasyfikacja kontrahenta?
Kartoteka Klasyfikacja kontrahentów w Wapro Mag pozwala użytkownikowi na wprowadzenie własnego podziału kontrahentów według określonego kryterium. Domyślnie system dzieli kontrahentów na dostawców i odbiorców lub stosuje podział zależny od specyficznych cech wynikających z rodzaju działalności gospodarczej klienta.
Klasyfikacja ta daje użytkownikowi pełną dowolność, jednak jest wspólna dla całej firmy. W efekcie, w kartotece kontrahentów tworzona jest drzewkowa struktura klasyfikacji, która umożliwia filtrowanie wpisów według wybranej klasyfikacji. Dzięki temu użytkownik może łatwo grupować i wyszukiwać kontrahentów według określonych kategorii lub cech, co ułatwia organizację danych i identyfikację klientów w systemie.
Jak zdefiniować grupy cenowe dla kontrahenta?
Kartoteka Grupa cenowa kontrahenta stanowi kluczowy element w zarządzaniu relacjami handlowymi, pozwalając na efektywniejsze podejście do klienta w ramach obrotu towarowego. Przypisując kontrahentów do konkretnej grupy cenowej, operator zyskuje możliwość automatycznego stosowania ustalonych rabatów lub narzutów na wystawiane dokumenty. Taki system ułatwia nie tylko proces sprzedaży, ale także zapewnia zgodność z polityką cenową firmy.
Zastosowanie grup cenowych umożliwia alternatywne klasyfikowanie kontrahentów w oparciu o różnorodne kryteria. Dzięki temu przedsiębiorstwo zyskuje większą elastyczność w analizach i raportowaniu. Grupy cenowe pozwalają na dostosowanie oferty handlowej do specyficznych wymagań klientów, co z kolei przyczynia się do zwiększenia ich zadowolenia z dokonanych transakcji. Optymalne zarządzanie polityką cenową, poprzez odpowiednie przypisanie kontrahentów do grup cenowych, przekłada się na lepsze wyniki finansowe firmy oraz wzrost konkurencyjności na rynku.
Jak utworzyć kartotekę Progi rabatowe?
Aby korzystać z tej funkcji, użytkownik musi zmienić odpowiednią wartość parametru w konfiguracji użytkownika, tj. Admin | Konfiguracja użytkowników | Parametry handlowe | Włącz progi rabatowe na dokumentach sprzedaży, ustawiając go na "Tak".
Progi rabatowe w Wapro Mag to funkcjonalność, która umożliwia elastyczne zarządzanie rabatami i narzutami w zależności od wartości obrotu. Dzięki tej opcji użytkownicy mogą definiować różne poziomy zniżek, co pozwala na precyzyjne dostosowanie polityki rabatowej do indywidualnych potrzeb kontrahentów. System oferuje możliwość skonfigurowania wielu progów rabatowych, co oznacza, że dla każdego z nich można ustalić konkretną wartość rabatu lub narzutu.
Dla zwiększenia efektywności sprzedaży, użytkownik ma również możliwość aktywacji progów rabatowych. Aktywacja tych progów sprawia, że mają one pierwszeństwo nad standardowymi rabatami przydzielonymi kontrahentom. Domyślnie, ta funkcja jest włączona, co zapewnia bezpieczne i zgodne z polityką firmy rabatowanie.
Podczas procesu sprzedaży, po zatwierdzeniu dokumentu, system automatycznie przelicza końcową wartość transakcji, uwzględniając odpowiednio zdefiniowane progi rabatowe oraz związane z nimi zniżki, co sprawia, że proces sprzedaży staje się bardziej przejrzysty i efektywny.
Jak wyznaczyć optymalną trasę dla pracowników?
Aby skutecznie zarządzać czasem w pracy pracownika terenowego, kluczowe jest wyznaczenie tzw. trasówki, co pozwala na usprawnienie codziennych podróży. Współczesne wyzwania związane z mobilnością wymagają efektywnego planowania tras, co przekłada się na oszczędność zarówno czasu, jak i kosztów podróży. Dzięki odpowiedniemu zaplanowaniu trasy w Wapro Mag, można uniknąć nie tylko remontów czy korków, ale również zbędnego powracania do tych samych miejsc.
Z poziomu aplikacji stworzonej z myślą o terenowych pracownikach, użytkownik ma możliwość wprowadzenia wszystkich punktów, które planuje odwiedzić w danym dniu. Aplikacja automatycznie generuje zoptymalizowaną trasę, która zostaje wyświetlona w Google Maps. Dzięki temu można w prosty i intuicyjny sposób zarządzać swoimi podróżami, co znacząco poprawia efektywność pracy.
Aby zarządzać trasami podróży w Wapro Mag, należy przejść do widoku Kartoteki | Powiązane z kontrahentami | Trasy.
Dla kogo moduł tras?
Moduł tras umożliwia pracę użytkownikom aplikacji, którzy mają pracę terenową - mogą to być:
- mobilni serwisanci
- pracownicy załatwiający sprawy w terenie
- handlowcy
W przypadku tych ostatnich istotny jest dostęp do danych aplikacji bez względu na lokalizację i warunki. Niestety czasami zdarza się, że lokalizacje klientów nie mają dostępu do stabilnego łącza internetowego co uniemożliwia pracę w aplikacjach online. Do rozwiązania tego typu problemów użytkownicy mogą wykorzystać dedykowana aplikację Wapro Mobile , która umożliwia pracę na danych w trybei offline a następnie synchronizowanie zmian z główną bazą programu.
Jak dodać nową trasę przejazdu?
Tworzenie tras dostępne jest na kilka sposobów od opcji ręcznego dodawania punktów przez wyznaczanie tras z dokumentów zleceń serwisowych lub zadań CRM.
Aby wprowadzić nową trasę do systemu ręcznie, należy w głównym widoku tras kliknąć przycisk 
i uzupełnić wymagane dane:
- nazwa trasy,
- data realizacji trasy,
- opis - pole opcjonalne.
Kliknięcie przycisku Pola dodatkowe spowoduje wyświetlenie pól zdefiniowanych przez użytkownika w widoku Administrator | Definicje | Pola dodatkowe.
Po uzupełnieniu formatki, należy kliknąć przycisk Zapisz. Trasa zostanie dodana do głównego rejestru.
Aby zmodyfikować wprowadzone dane, należy zaznaczyć trasę na liście, a następnie kliknąć przycisk 
.
Aby usunąć trasę, należy zaznaczyć ją na liście i kliknąć przycisk 
.
Funkcje dodawania, edycji, usuwania i zaznaczania pozycji dostępne są też po kliknięciu prawym przyciskiem myszy nazwy wybranej trasy.
Jak dodać nową trasę z zadań CRM lub zleceń serwisowych?
Tworzenie tras z istniejących zapisów w kartotekach (lista zadań bądź zlecenia serwisowe) jest bardzo szybkie.
Wystarczy na liście zaznaczyć wybrane dokumenty kontrahentów, do których skierować chcemy pracownika a następnie z menu operacji dodatkowych wybrać opcję Utwórz trasę dla zadań lub Utwórz trasę dla zleceń.
Po wykonaniu operacji utworzona zostanie nowa trasa w module tras, której punkty adresowe zostaną pobrane z kontrahentów przypisanych do zadań lub zleceń.
Jak dodać punkty adresowe?
Kolejnym krokiem, który powinien wykonać użytkownik jest dodanie punktów na trasie, czyli wprowadzenie adresów kontrahentów. W tym celu w widoku szczegółów tras powinien kliknąć przycisk Dodaj kontrahenta, a następnie zaznaczyć wybranych kontrahentów na liście i kliknąć przycisk Wybierz. Kontrahenci znajdą się na liście punktów adresowych trasy z nadanym statusem Oczekuje.
Aby system zaznaczył punkt adresowy kontrahenta na mapie, użytkownik musi wprowadzić adres kontrahenta w danych adresowych.
Każdy z kontrahentów na liście ma nadany określony status:
- użytkownik zakończył wizytę u kontrahenta,
- użytkownik jest w trakcie podróży do kontrahenta,
- trasa została odwołana, 
- status nadawany automatycznie po wprowadzeniu punktu adresowego, oznacza, że realizacja trasy nie została jeszcze rozpoczęta.
Użytkownik ma możliwość zmiany statusu. W tym celu powinien na liście szczegółów tras zaznaczyć punkt adresowy, kliknąć przycisk 
i wybrać pozycję z listy.
w głównym rejestrze tras użytkownik może śledzić postęp realizacji trasy. Kolorem zielonym oznaczone są punkty ze statusem Zakończony.
Aby usunąć adres kontrahenta z trasy, należy kliknąć przycisk .
Jak zmienić adres punktu trasy?
W każdym momencie pracy z systemem, użytkownik może zmienić adres kontrahenta, który jest na trasie podróży. W tym celu na zakładce Szczegóły tras należy zaznaczyć kontrahenta na liście i kliknąć przycisk Zmiana adresu punktu trasy. W wyświetlonej formatce należy zmienić dane adresowe i kliknąć przycisk Zapisz.
Jak zmienić kolejność punktów na trasie?
Aby zmienić kolejność punktów na trasie, na zakładce Szczegóły tras należy zaznaczyć wybrany adres na liście i skorzystać z przycisków 
.
Jak przypisać użytkowników do wybranej trasy?
System umożliwia przypisanie do każdej trasy wybranych użytkowników. W tym celu w rejestrze tras należy przejść na zakładkę Użytkownicy i dodać użytkowników do listy. W kolejnym kroku należy kliknąć przycisk , wybrać użytkowników z listy i zapisać zmiany. Aby usunąć przypisanie użytkownika, należy kliknąć przycisk .
Jak wyznaczyć trasę na mapie?
Aby wyznaczyć trasę, należy wybrać ją na liście, a następnie kliknąć przycisk Podgląd trasy lub ikonę 
. Wyświetli się mapa z zaznaczonymi punktami adresowymi z zakładki Szczegóły tras. Po kliknięciu przycisku Wyznacz trasę system zaznaczy ją na mapie.
.
Po kliknięciu pozycji Dopasuj do punktów, program zawęzi widok mapy tylko do zaznaczonych punktów. Aby sprawdzić podgląd w Google Maps, należy kliknąć przycisk Otwórz w mapach Google.