CRM

Funkcje CRM w aplikacji mobilnej wspierają obsługę zadań handlowca realizowanych podczas kontaktu z kontrahentem. Zadania CRM mogą być wykonywane w kontekście wizyty lub jako element pracy z kartą kontrahenta.

Kiedy korzystać z CRM?

CRM warto wykorzystywać do rejestrowania działań, które nie są dokumentem handlowym, magazynowym ani finansowym, ale powinny zostać przekazane do systemu centralnego jako informacja o aktywności handlowca.

Przykładowe zastosowania:

• zapisanie informacji po rozmowie z kontrahentem,
• odnotowanie ustaleń po spotkaniu,
• rejestracja zadania do wykonania przy kolejnej wizycie,
• uzupełnienie informacji, które powinny trafić do przełożonego lub obsługi w centrali.

CRM a obsługa wizyty

Podczas obsługi wizyty zadania CRM są jednym z dostępnych bloków aktywności. Użytkownik może przejść do nich z karty kontrahenta, z zakładki Aktywności.

Zarejestrowane informacje są przekazywane do konsoli i systemu centralnego podczas replikacji.