Oferty

Oferty są dostępne w kontenerze Zamówienia, razem z dokumentami ZO i ZD. Dokument oferty służy do przygotowania propozycji handlowej, którą można następnie realizować na dokumenty handlowe oraz zamówienia.

Jak wystawić ofertę?

Aby zarejestrować ofertę, kliknij ikonę Zamówienia, zapoznaj się z listą wystawionych zamówień oraz ofert, a następnie w menu w prawym górnym rogu kliknij Dodaj i wybierz typ dokumentu Oferta.

Rejestracja nowej oferty może odbywać się podczas wizyty lub bezpośrednio z kontenera dokumentów zamówień. Różnica podczas wystawiania zamówienia i oferty polega na zawężeniu danych na nagłówku. W przypadku oferty brak cech typowych dla zamówienia: rezerwacji, numeru zamówienia klienta czy miejsca dostawy.

Wersje oferty

Cechą szczególną oferty jest możliwość tworzenia wersji z dodatkową numeracją na końcu maski, za pośrednictwem kopiowania.

Kopia dokumentu posiada wszystkie cechy oryginału, jest powiązana numerem głównym, ale ma inny numer wersji.

Realizacja oferty

Oferty mogą być realizowane na dokumenty handlowe oraz zamówienia. Dzięki temu użytkownik może rozpocząć pracę od propozycji handlowej, a dopiero po jej akceptacji przejść do właściwego dokumentu sprzedaży lub zamówienia.