Obsługa wizyt
Obsługę wizyty należy rozpocząć poprzez wybranie jej z listy w kalendarzu. Widok szczegółów wizyty umożliwia rozpoczęcie wizyty i oznaczenie jej zakończenia.
Ustawienie w konsoli parametru Brak kontroli trasówek na TAK umożliwia rozpoczęcie wizyty z poziomu kartoteki kontrahenta. Po wybraniu kontrahenta należy kliknąć przycisk Wykonaj wizytę.
Na ekranie szczegółów użytkownik ma możliwość podglądu lokalizacji kontrahenta w dowolnej zainstalowanej mapie. Może także przekierować w to miejsce nawigację.
Wyjście z karty za pomocą przycisku systemowego Cofnij lub strzałki cofania nie powoduje żadnych zmian w zaplanowanej wizycie.
Edycja i zakończenie wizyty
Przycisk menu dostępny w prawym górnym rogu pod ikoną trzech kropek, w zależności od nadanych uprawnień, umożliwia usunięcie zaplanowanej wizyty lub jej edycję. Podczas edycji użytkownik może zmienić rodzaj kontaktu, datę i godzinę wykonania zadania oraz dopisać lub zmodyfikować uwagi.
Podczas edytowania wizyty po jej wykonaniu system nie pozwala na zmianę typu wizyty oraz planowanej godziny. Godzina rzeczywistego rozpoczęcia i zakończenia wizyty nie podlega edycji, ponieważ jest zapisywana automatycznie.
Opcja Rewizyta umożliwia dodanie zapomnianych dokumentów. W trybie tym nie można zmienić godziny rozpoczęcia wizyty. System nadpisuje godzinę jej zakończenia.
Aktywności podczas wizyty
Po wybraniu i rozpoczęciu wizyty system wyświetli komunikat ostrzeżenia zdefiniowany podczas edycji danych kontrahenta.
Na Karcie kontrahenta wybierz zakładkę Aktywności i zapoznaj się z listą dostępnych zadań.
Zadania do wykonania w czasie wizyty zostały pogrupowane w kilka bloków:
- Dokumenty handlowe - faktura FV, paragon PR,
- Zamówienia - zamówienie od odbiorcy ZO, zamówienie do dostawcy ZD, oferta OF,
- Dokumenty magazynowe - WZ, SU, MW, PW, PZ, RW,
- Dokumenty finansowe - KP, KW,
- Rozrachunki,
- Ankiety,
- CRM.
Kolejność wykonywania zadań jest dowolna. Wykonanie jednego zadania może skutkować automatycznym wygenerowaniem innego, np. rejestracja faktury gotówkowej może utworzyć dokument WZ/SU oraz KP.
W czasie wizyty można zarejestrować dokumenty KP i KW niepowiązane z należnościami lub zobowiązaniami klienta. Aby zarejestrować wpłatę lub wypłatę powiązaną z konkretnymi rozrachunkami, należy przejść do widoku Rozrachunki.