Jak eksportować dane do PKO Finat?
PKO Finat to spółka należąca do Grupy PKO Banku Polskiego, która świadczy kompleksowe usługi outsourcingowe dla firm, głównie z sektora finansowego. Oferta PKO Finat obejmuje m.in. usługi agenta transferowego, księgowości funduszy i spółek, a także usługi technologiczne, takie jak wdrożenie i utrzymanie rozwiązań chmurowych.
Aby eksport danych z Wapro PPK był możliwy, użytkownik powinien skonfigurować połączenie online do automatycznej wymiany danych z instytucjami finansowymi za pośrednictwem agenta transferowego PKO Finat.
Warunkami koniecznymi do uruchomienia usługi są:
- podpisanie umowy z instytucją finansową obsługiwaną przez PKO Finat,
- ustawienie domyślnego typu eksportu opcji: bezpośrednia wymiana danych.
Kolejnym krokiem jest skonfigurowanie bezpośredniej wymiany danych z wybraną instytucją finansową. Do tego celu konieczne jest uzyskanie na stronie: ippk.pl następujących danych:
- klucza pracodawcy,
- klucza pracownika - osoby, która będzie wysyłać dane,
- UUID pracownika,
- adresu usługi.
Powyższe dane trzeba będzie wprowadzić w programie. W celu pozyskania niezbędnych danych należy zalogować się na stronie ippk.pl.
Dane do logowania należy uzyskać z instytucji finansowej.
W pierwszym etapie należy wybrać nazwę firmy, w której kontekście mają być generowane dane do logowania.
Po zalogowaniu się do właściwej firmy należy kliknąć przycisk Administracja.
Aby zdobyć klucz firmy, należy kliknąć przycisk Konfiguracja.
Po kliknięciu opcji Generuj nowy, w polu Klucz API pracodawcy pojawi się ciąg alfanumeryczny, który należy zapisać np. w notatniku, ponieważ wyświetli się on tylko raz. Po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu klucz nie będzie już widoczny.
W kolejnym kroku należy utworzyć nowego użytkownika. W tym celu po przejściu do widoku Administracja należy kliknąć opcję Nowy użytkownik.
Po wprowadzeniu danych należy je zapisać za pomocą przycisku Zapisz. Warto je również zapisać w notatniku.
Po zapisaniu dane nie wyświetlą się na liście użytkowników w widoku Administracja. Lista będzie pusta.
Aby wyświetlić zapisanych użytkowników na liście, należy kliknąć przycisk Szukaj.
Kolejnym krokiem jest nadanie uprawnień nowo utworzonemu użytkownikowi. W tym celu należy przy wybranym użytkowniku w kolumnie Akcje kliknąć przycisk Szczegóły.
Aby wybrać żądane uprawnienia, należy kliknąć przycisk wskazany czerwoną strzałką na poniższym obrazku.
Na ekranie wyświetli się lista uprawnień.
Użytkownik powinien konieczne zaznaczyć pozycję API - pozwala na korzystanie z usługi sieciowej (API) przez tego użytkownika. Po dodaniu właściwych uprawnień konieczne jest wylogowanie z profilu firmy i ponowne zalogowanie.
Po ponownym zalogowaniu należy kliknąć ikonę turbiny w prawym górnym rogu.
Na zakładce Moje dane wyświetlą się dane użytkownika wraz z numerem UUID oraz możliwością wygenerowania klucza pracownika. Aby go utworzyć, należy kliknąć przycisk Generuj klucz.
Wartości UUID oraz klucz pracownika warto zapisać w notatniku (szczególnie klucz pracownika, ponieważ wyświetlany jest tylko jeden raz). Po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu widoczny będzie tylko numer UUID.
W ten sposób można utworzyć wiele kont dla pracowników firmy. Po zakończeniu i zapisaniu wszystkich danych można wylogować się z profilu firmy.
Jeżeli po wpisaniu do Wapro PPK klucza pracodawcy lub kluczy pracowników, w profilu firmy zostanie przez pomyłkę wygenerowany nowy klucz (przycisk Generuj klucz), należy go zapisać i zaktualizować w programie.
Jak wprowadzić dane do wymiany w Wapro PPK?
Dane połączenia w programie można wprowadzić:
- na liście firm - po wskazaniu odpowiedniej firmy i kliknięciu przycisku
Dane do bezpośredniej wymiany danych.
- na liście umów firmy - po kliknięciu przycisku
Dane do bezpośredniej wymiany danych.
W obu przypadkach efekt będzie taki sam. Jeżeli spełnione zostały warunki opisane na wstępie, to po wprowadzeniu prawidłowych informacji kreator eksportu danych automatycznie wyśle dane do instytucji finansowej.