Targety

Targety służą do definiowania celów sprzedażowych i aktywnościowych, które są następnie przypisywane użytkownikom mobilnym. Konsola zarządzająca odpowiada za przygotowanie definicji targetów: co ma być mierzone, w jaki sposób ma być liczone, w jakim okresie obowiązuje i do których użytkowników ma zostać przekazane.

W aplikacji mobilnej targety są widoczne w menu Raporty > Targety. Użytkownik widzi bieżący poziom realizacji, postęp w czasie i szczegóły wyniku. Wyliczenia wykonywane są podczas replikacji, dlatego liczba targetów i szerokość zakresów danych wpływają na czas replikacji oraz obciążenie serwera.

Miejsce konfiguracji

Konfiguracja targetowania w Konsoli zarządzającej przebiega w trzech obszarach menu Targety:

• Typy - określają, jakiego obiektu lub grupy danych dotyczy target.
• Działania - określają, co system ma liczyć dla przygotowanego typu.
• Zakresy - definiują właściwy target, jego wartość, okres obowiązywania, przypisania i ustawienia automatyczne.

Zalecana kolejność pracy to: najpierw utworzyć typ, następnie działanie, a na końcu zakres targetu.

Typy targetowe

Typ targetowy określa podstawę targetu, czyli dane, których ma dotyczyć późniejszy pomiar. Typ tworzy się w widoku Targety > Typy.

Podczas dodawania typu należy uzupełnić:

• Nazwa - czytelna nazwa typu.
• Opis - pomocniczy opis administracyjny.
• Typ podmiotu - rodzaj obiektu, którego dotyczy target.
• Pozycje typu - konkretne elementy przypisane do typu, dodawane przyciskiem Dodaj pozycję.

Dostępne typy podmiotów obejmują:

• wskazanego kontrahenta,
• klasyfikację kontrahenta,
• wskazany produkt,
• kategorię produktową,
• typ dokumentu.

Przykładowo typ dla wskazanego produktu pozwala budować targety na konkretnych towarach, typ dla klasyfikacji kontrahenta pozwala mierzyć działania wobec grup klientów, a typ dokumentu pozwala oprzeć target o wybrane dokumenty handlowe.

Działania targetowe

Działanie określa sposób liczenia targetu dla wcześniej przygotowanego typu. Typ odpowiada na pytanie, czego dotyczy target, a działanie wskazuje, jaka wartość ma być obliczana.

Działanie tworzy się w widoku Targety > Działania. Formularz obejmuje:

• Nazwa - czytelna nazwa działania.
• Typ - wybór wcześniej utworzonego typu targetowego.
• Działanie - sposób liczenia.
• Opis - opcjonalny opis pomocniczy.

Dostępne działania obejmują:

• ilość produktów z dokumentów,
• wartość netto dokumentów,
• wartość brutto dokumentów,
• liczbę dokumentów,
• ilość wizyt,
• liczbę ankiet.

Działania sprzedażowe warto łączyć z typami produktowymi, kontrahenckimi lub dokumentowymi. Działania aktywnościowe, takie jak ilość wizyt albo liczba ankiet, są użyteczne do mierzenia regularności pracy handlowca.

Zakresy, czyli właściwe targety

Zakres jest właściwą definicją targetu obowiązującego w danym czasie. W tym miejscu łączy się działanie z wartością celu, okresem obowiązywania, przypisaniami użytkowników i ustawieniami automatycznymi.

Zakres tworzy się w widoku Targety > Zakresy. Podstawowe pola to:

• Nazwa - nazwa widoczna administracyjnie i pomocna przy identyfikacji targetu.
• Działanie - wybór przygotowanego działania targetowego.
• Okres - sposób ustalenia zakresu dat.
• Wartość targetu - oczekiwana wartość celu.
• Data od i Data do - zapisany okres obowiązywania targetu.
• Opis - opcjonalny komentarz.

Target należy następnie przypisać do użytkowników mobilnych. Bez przypisania target nie zostanie przekazany właściwemu handlowcowi.

Okres targetu

W polu Okres można wybrać:

• Ręczny - użytkownik sam wskazuje datę od i datę do.
• Bieżący rok - system ustawia zakres na bieżący rok kalendarzowy.
• Bieżący miesiąc - system ustawia zakres na bieżący miesiąc.
• Bieżący tydzień - system ustawia zakres na bieżący tydzień.
• Bieżący dzień - system ustawia zakres na bieżący dzień.

Okres automatyczny ułatwia ustawienie dat w momencie tworzenia lub kopiowania targetu. Target zachowuje historyczny zakres dat i nie przesuwa się dynamicznie każdego dnia wraz z kalendarzem. Do cyklicznego odnawiania targetów służy opcja automatycznego kopiowania na kolejny okres.

Automatyczne kopiowanie na kolejny okres

Opcja Automatycznie skopiuj na kolejny okres pozwala przygotować target cykliczny. Po zakończeniu okresu system może utworzyć kopię targetu na kolejny analogiczny okres, zachowując ustawienia targetu oraz przypisania użytkowników.

Mechanizm jest przeznaczony dla powtarzalnych targetów, np. miesięcznych planów sprzedaży lub tygodniowych celów aktywności. Po wykonaniu kopii źródłowy target nie powinien być kopiowany ponownie, aby uniknąć wielokrotnego tworzenia tych samych okresów.

Automatyczna archiwizacja po aktywności

Opcja Archiwizuj automatycznie po wygaśnięciu aktywności pozwala przenieść target do archiwum po określonej liczbie dni od końca okresu aktywności. Liczbę dni podaje się w polu Archiwizuj po ... dniach; domyślna wartość to 90 dni.

Archiwizacja oznacza target statusem technicznym IsDeleted = 2. Taki target nie jest skasowany, pozostaje dostępny do podglądu i może być replikowany jako archiwalny, ale nie jest już uwzględniany w bieżącym przeliczaniu.

Automatyczna archiwizacja może dotyczyć również targetów z automatycznym kopiowaniem. Dzięki temu target może zostać skopiowany na kolejny okres, a dopiero po wskazanym czasie aktywności trafić do archiwum.

Statusy targetów

Lista zakresów zawiera kolumnę Status, która pomaga szybko ocenić stan targetu:

• Aktywny - target ma przypisanie i jego zakres obejmuje bieżący dzień.
• Nieaktywny - target ma przypisanie, ale bieżący dzień nie mieści się w zakresie dat.
• Brak przypisania - target nie ma przypisanego aktywnego użytkownika.
• Archiwalny - target znajduje się w widoku archiwalnym.

Status jest przeliczany automatycznie przy zmianach targetu, zmianach przypisań użytkowników oraz podczas replikacji użytkownika. Na górnym pasku listy dostępny jest też przycisk Przelicz, który ręcznie wymusza ponowne wyliczenie statusów.

Przyciski na liście zakresów

Na liście Targety > Zakresy dostępne są najważniejsze akcje administracyjne:

• Dodaj - tworzy nowy target.
• Edytuj - otwiera definicję wybranego targetu.
• Usuń - usuwa target zgodnie z mechanizmem konsoli.
• Kopiuj - kopiuje wybrany target wraz z ustawieniami.
• Przelicz - ręcznie przelicza statusy targetów; standardowo statusy liczą się automatycznie.
• Archiwizuj - przenosi aktywny target do archiwum.
• Archiwalne - przełącza listę na widok targetów archiwalnych.
• Aktywuj - w widoku archiwalnym przywraca wybrany target do listy aktywnych.

Po przełączeniu listy na Archiwalne przycisk Archiwizuj zmienia się w Aktywuj, co pozwala przywrócić target bez odtwarzania go od nowa.

Przykłady konfiguracji

Target sprzedażowy dla grupy produktów

1. W Typy utwórz typ dla wskazanych produktów albo kategorii produktowej.
2. W Działania wybierz np. Ilość produktów z dokumentów albo Wartość netto dokumentów.
3. W Zakresy utwórz target miesięczny, wpisz wartość celu i przypisz użytkowników.
4. Jeżeli target ma się powtarzać co miesiąc, wybierz okres Bieżący miesiąc i zaznacz automatyczne kopiowanie na kolejny okres.

Target aktywności handlowca

1. W Typy przygotuj typ odpowiadający aktywności.
2. W Działania wybierz Ilość wizyt albo Liczba ankiet.
3. W Zakresy ustaw wartość celu, np. liczbę wizyt w miesiącu.
4. Przypisz target do wybranych użytkowników mobilnych.

Dobre praktyki

• Stosuj jednoznaczne nazwy, które wskazują przedmiot targetu, sposób liczenia i okres.
• Najpierw konfiguruj typy, potem działania, a zakresy twórz dopiero na końcu.
• Unikaj nadmiernie szerokich zakresów danych i dużej liczby równoczesnych targetów, ponieważ wyliczenia wykonywane przy replikacji mogą wydłużyć jej czas.
• Dla targetów cyklicznych korzystaj z automatycznego kopiowania zamiast ręcznego odtwarzania tych samych ustawień.
• Korzystaj ze statusu Brak przypisania, aby szybko wykryć targety utworzone, ale jeszcze nieprzekazane użytkownikom.
• Archiwizuj targety historyczne, aby lista aktywna pozostała czytelna, a stare dane nadal były dostępne do podglądu.

Targety w aplikacji mobilnej

Po replikacji przypisane targety są prezentowane handlowcowi w aplikacji mobilnej w menu Raporty > Targety. Szczegóły widoku użytkownika opisuje rozdział Targety.