Pulpity użytkownika
Pulpity użytkownika to widoki podsumowujące pracę w Konsoli zarządzającej Wapro Mobile. Pozwalają szybko sprawdzić najważniejsze dane z wybranego okresu, przejść do powiązanych list oraz dopasować zestaw kafelków do sposobu pracy operatora.
W Mobilnej Firmie dostępny jest Pulpit menedżera. Dodatkowo na pasku narzędzi dostępny jest Pulpit informacyjny, który pełni rolę ogólnego punktu startowego.
Wstawić zrzut paska narzędzi z ikoną pulpitu oraz rozwiniętą listą: Pulpit informacyjny, Pulpit menedżera.
Jak otworzyć pulpit?
Pulpity są dostępne z ikony na pasku narzędzi konsoli. Nie są wyświetlane jako klasyczna pozycja menu. Kliknięcie głównej części ikony otwiera domyślny pulpit, a rozwijana część pozwala wybrać konkretny wariant.
Jeżeli operator nie ma uprawnienia do danego pulpitu albo funkcja pulpitów jest wyłączona w konfiguracji instalacji, pozycja może nie być widoczna.
Uprawnienia
Dostęp do funkcji zależy od uprawnień:
- Pulpit informacyjny - dostęp do ogólnego pulpitu informacyjnego.
- Pulpit menedżera - dostęp do pulpitu z danymi Mobilnej Firmy.
Zakres uprawnienia wpływa na zachowanie okna:
- Odczyt - pozwala widzieć tabelę szczegółów pod kafelkami.
- Zapis - pozwala otworzyć okno
Konfiguracja. - Zatwierdzanie - pozwala zmieniać zakres dat w nagłówku pulpitu.
Po aktualizacji uprawnienia pulpitu są inicjalnie dziedziczone z centralnych ról i centralnych użytkowników, ale warto je zweryfikować dla ról używanych przez administratorów i kierowników.
Wstawić zrzut okna uprawnień użytkownika lub roli z widocznym uprawnieniem Pulpit menedżera.
Układ okna
W górnej części okna widoczny jest tytuł pulpitu, zakres dat od i do, przycisk Odśwież oraz przycisk Konfiguracja. Poniżej znajdują się kafelki z wartościami podsumowującymi. Jeśli operator ma uprawnienie odczytu, pod kafelkami widoczna jest także tabela szczegółów.
Domyślny zakres dat jest liczony wstecz od bieżącego dnia według ustawienia domyślnego okresu w konfiguracji pulpitu. Domyślnie są to 7 dni.
Wstawić zrzut głównego okna Pulpit menedżera z widocznym zakresem dat, kafelkami i tabelą szczegółów.
Konfiguracja pulpitu
Przycisk Konfiguracja otwiera okno ustawień pulpitu. W Mobilnej Firmie można ustawić:
- domyślny okres danych w dniach,
- pulpit uruchamiany automatycznie po starcie konsoli,
- widoczne elementy pulpitu oraz ich kolejność,
- sposób prezentowania wartości dokumentów: netto albo brutto,
- magazyny uwzględniane przy zliczaniu danych dokumentowych,
- mapowanie typów działań handlowca,
- włączenie lub wyłączenie podpowiedzi dla kafelków.
Lista elementów jest zapisywana w kolejności ustawionej przyciskami przesuwania w górę i w dół. Odznaczenie elementu ukrywa odpowiadający mu kafelek.
Wstawić zrzut okna Konfiguracja pulpitu dla Pulpit menedżera, z widoczną listą elementów i przyciskami zmiany kolejności.
Elementy Pulpitu menedżera
| Element | Co pokazuje | Zastosowanie | Przejście po kliknięciu |
|---|---|---|---|
| Działania | Liczbę działań handlowców i łączny czas trwania w wybranym okresie. | Szybka ocena obciążenia zespołu oraz tego, czy działania terenowe są rejestrowane w bieżącym okresie. | Brak dedykowanego przejścia. |
| Wizyty | Liczbę wizyt i łączny czas wizyt. | Kontrola intensywności wizyt u kontrahentów, porównanie aktywności pracowników oraz wychwycenie dni bez realizacji wizyt. | Brak dedykowanego przejścia. |
| Telefony | Liczbę rozmów telefonicznych i ich łączny czas. | Monitorowanie kontaktu z klientami, szczególnie przy pracy z zamówieniami telefonicznymi lub akcjami przypominającymi. | Brak dedykowanego przejścia. |
| Wiadomości | Liczbę wiadomości i łączny czas obsługi. | Analiza komunikacji niewymagającej wizyty, np. obsługi zapytań, potwierdzeń lub kontaktów mailowych. | Brak dedykowanego przejścia. |
| Handlowe | Liczbę dokumentów handlowych oraz ich wartość. | Bieżąca kontrola sprzedaży i szybkie przejście do dokumentów wymagających sprawdzenia. | Otwiera dokumenty handlowe z filtrem na wybrany okres. |
| Magazynowe | Liczbę dokumentów magazynowych oraz liczbę pozycji. | Ocena operacji magazynowych powiązanych z pracą handlowców, np. wydań lub przyjęć. | Otwiera dokumenty magazynowe z filtrem na wybrany okres. |
| Zamówienia | Liczbę zamówień oraz ich wartość. | Kontrola portfela zamówień i szybkie wychwycenie spadku liczby lub wartości zamówień. | Otwiera zamówienia z filtrem na wybrany okres. |
| Dokumenty finansowe | Liczbę dokumentów finansowych oraz ich wartość. | Weryfikacja KP/KW i innych operacji finansowych wykonanych w systemie mobilnym. | Otwiera dokumenty finansowe. |
| Rozrachunki nierozliczone | Liczbę nierozliczonych rozrachunków i pozostałą wartość. | Szybka ocena ryzyka płatniczego oraz kontrola należności wymagających działań handlowca. | Otwiera rozrachunki nierozliczone. |
| Dokumenty | Zbiorcze dane dokumentowe dla dokumentów handlowych, magazynowych i zamówień. | Przydatne, gdy kierownik chce obserwować jedną sumaryczną miarę dokumentów zamiast kilku osobnych kafelków. | Brak dedykowanego przejścia. |
| Targety | Liczbę aktywnych targetów w wybranym okresie. | Kontrola, czy zespół pracuje na aktualnych celach i czy targety są przygotowane dla właściwego okresu. | Otwiera definicje targetów. |
| Ankiety | Liczbę wykonanych ankiet. | Monitorowanie realizacji badań, ankiet sklepowych lub formularzy kontrolnych w terenie. | Otwiera statystyki ankiet. |
| Aktywni użytkownicy | Liczbę użytkowników z replikacją w okresie i łączną liczbę replikacji. | Szybka kontrola, czy pracownicy synchronizują dane i czy dane na pulpicie są aktualne. | Otwiera kartotekę pracowników. |
Mapowanie typów działań handlowca
Kafelki Działania, Wizyty, Telefony i Wiadomości korzystają z typów tras lub działań zdefiniowanych w systemie. W konfiguracji pulpitu można przypisać istniejące typy do trzech kategorii:
Wizyta,Telefon,Mail.
Dzięki temu kilka różnych typów działań z systemu może być zliczanych do jednego kafelka. Przykładowo różne warianty wizyty handlowej można podpiąć do kategorii Wizyta.
Wstawić zrzut okna Typy działań handlowca z trzema kolumnami: Wizyta, Telefon, Mail.
Magazyny uwzględniane na pulpicie
W konfiguracji można wskazać magazyny używane przy wyliczaniu danych dokumentowych. Pusta konfiguracja oznacza pracę na dostępnych magazynach. Odznaczenie wszystkich magazynów zapisuje ustawienie NONE, które wyłącza dane magazynowe zależne od tego filtra.
Lista magazynów uwzględnia ograniczenia danych przypisane do operatora.
Wstawić zrzut okna Magazyny uwzględnione z przykładową listą magazynów.
Ustawienia dostępne w konfiguracji
| Ustawienie | Znaczenie |
|---|---|
| Domyślny okres danych | Liczba dni ustawiana automatycznie po otwarciu pulpitu. |
| Pulpit uruchamiany po starcie | Pozwala zdecydować, czy konsola ma po uruchomieniu otworzyć pulpit informacyjny, Pulpit menedżera albo nie otwierać pulpitu automatycznie. |
| Elementy pulpitu | Lista kafelków widocznych na pulpicie. Kolejność na liście odpowiada kolejności prezentacji kafelków. |
| Wartości kafelków dokumentów | Określa, czy wartości dokumentów mają być prezentowane netto czy brutto. |
| Magazyny uwzględnione | Ogranicza dane dokumentowe do wybranych magazynów, z uwzględnieniem uprawnień operatora. |
| Typy działań handlowca | Pozwala przypisać firmowe typy działań do kategorii wizyty, telefonu i wiadomości. |
| ToolTipy dla kafelków | Włącza podpowiedzi opisujące znaczenie kafelka i dostępne przejście po kliknięciu. |
Dobre praktyki
Na pulpicie menedżera najlepiej zostawić tylko te kafelki, które są rzeczywiście używane przez kierownika lub administratora. Zbyt szeroka lista utrudnia szybkie czytanie danych i może wydłużać obliczenia przy dużej liczbie dokumentów.
W instalacjach z wieloma magazynami warto ograniczyć listę magazynów do tych, które są analizowane operacyjnie. Jeżeli kafelki działań nie odpowiadają firmowemu nazewnictwu typów wizyt, należy uzupełnić mapowanie Typy działań handlowca.