Dashboard użytkownika

Dashboard użytkownika jest istotnym wyróżnikiem linii Wapro Anywhere. Dostarcza on kluczowe informacje o kondycji firmy, prezentowane w czytelnych i przejrzystych boksach.

Dahboard jest zakładką, która uruchamia się automatycznie po zalogowaniu do programu. Możliwe jest też otworzenie dashbordu z każdego miejsca programu. Aby to uczynić należy:

1. Rozwinąć boczny pasek w lewym górnym rogu okna.
2. Wybrać ikonkę domu o nazwie Start.

W ramach tego modułu dostępne są następujące obszary:

• Dokumenty handlowe - podsumowanie na podstawie dokumentów handlowych.
• Dokumenty magazynowe - obrót według dokumentów magazynowych.
• Rozrachunki - rozliczenia z kontrahentami z podziałem na "Należność/Zobowiązanie".
• Zamówienia - wartości obrotu wynikająca z zamówień.
• Sprzedaż za ostatnie 12m - wykres przedstawiający sprzedaż i zakupy na podstawie dokumentów handlowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
• Produkcja - liczba dokumentów w trakcie produkcji.
• Zadania na dziś - lista zadań CRM przypisanych do aktualnie zalogowanego użytkownika.
• Top 10 klientów wg wartości netto - lista dziesięciu najlepszych klientów w ostatnich 12 miesiącach, według wartości obrotów, uwzględniająca zarówno dokumenty handlowe, jak i dokumenty magazynowe.
• Dokumenty handlowe na dziś - lista dokumentów handlowych, które powinny być wystawione dla zamówień i dokumentów magazynowych.

Interakcja

Interakcja z elementami dashboardu w aplikacji Wapro Anywhere zapewnia użytkownikowi możliwość bezpośredniego dostępu do danych źródłowych. Dzieki tej opcji użytkownik może przenieść się do szczegółowych danych, na podstawie których zostało wygenerowane dane zestawienie. Aby przejść do konkretnego boksu można skorzystać z dwóch opcji:

• lewym przyciskiem myszy klikając na nazwę boksu lub dane w nim zawrte,
• za pomocą strzałki, pojawiającej się po najechaniu na boks.

Warta omówienia jest ponadto funkcja wykresu Sprzedaż za ostatnie 12 miesięcy. Za jej pomocą może nie tylko w prosty sposób sprawdzić podsumowanie operacji firmy (w podziale na Zakupy i Sprzedaż), ale również:

• powiększyć wykres do pełnego ekranu, co pozwala na dokładniejsze przejrzenie podsumowanych w wykresie danych,
• eksport danych do pliku, dzięki czemu możliwe jest udostępnienie danych innym osobom i wykorzystanie w różnych kontekstach biznesowych,
• podobnie jak w innych boksach dashboardu, przejść za pomocą strzałki do danych źródłowych, a podstawie których tworzy się wykres.

Zakres danych

Na górze dashboardu znajduje się informacja o zakresie danych oraz okresie, dla którego zostały przygotowane informacje w raporcie. Ponieważ raport pobiera dane z większości modułów systemu, są one obliczane i wykorzystywane przez okres 30 minut. System automatycznie sprawdza, czy zawartość raportu powinna zostać odświeżona.

Podpowiedź

Jeśli użytkownik potrzebuje natychmiast odświeżyć dane, wystarczy wybrać ikonę Odśwież znajdującą się w prawym górnym rogu.

Skróty

W celu zwiększenia wygody użytkowników, system Wapro Anywhere dostarcza sekcje Skróty oraz Sugerowane, w których znajdują się najczęściej używane i popularne moduły systemu. Dzięki nim użytkownik może szybko przenieść się do wybranego modułu bez konieczności przeszukiwania menu.

Panel górny

Górny panel aplikacji Wapro Anywhere to kluczowy element dostępny na każdej stronie programu, zapewniający użytkownikowi łatwy dostęp do podstawowych funkcji.

Poniżej opisano poszczególne elementy tego panelu:

1. Globalna wyszukiwarka: umożliwia szybkie wyszukiwanie danych i zakładek w całym programie. Użytkownik może wprowadzić zapytanie, a system wyświetli wyniki związane z danym słowem kluczowym lub frazą. Możliwe jest wpisanie zarówno nazw zakładek, jak i przykładowo słowa występujące w nazwie kontrahenta lub artykułu.
2. Zakładka danych firmy: opcja pozwala na szybki dostęp do edycji danych firmy zalogowanego użytkownika. Możliwa jest modyfikacja i aktualizacja informacji o firmie, takie jak nazwa, adres, dane kontaktowe itp.
3. Zakładka wyboru magazynu: użytkownik ma możliwość wyboru magazynu, z którym aktualnie chce pracować. Dzięki temu może swobodnie przełączać się między różnymi magazynami, jeśli tylko w jego firmie funkcjonuje więcej niż jeden magazyn.
4. Rozwijalna zakładka zmiany preferencji użytkownika: ten element umożliwia dostęp do różnych preferencji i ustawień użytkownika. Można tutaj dokonać zmiany hasła, wybrać preferowany język aplikacji (np. polski lub angielski), sprawdzić informacje o wersji aplikacji oraz informacje o firmie, do której należy zalogowany użytkownik.
5. Zakładka pomocy i informacji: zawiera przydatne informacje i wsparcie dla użytkownika. Dostpne są tu: przewodnik po interfejsie, dokuemntacja techniczna działania aplikacji, sekcja AVP - blog ze stale aktualizowanymi artykułami na tematy interesujące użytkowników systemow Wapro.
6. Zakładka alertów: sekcja wyświetla alerty dotyczące zadań w tle lub ostatnich ostrzeżeń. Użytkownik może tutaj zobaczyć powiadomienia o ważnych działaniach lub problemach w systemie.
7. Przycisk Wyloguj: przycisk ten pozwala użytkownikowi na bezpieczne wylogowanie się z aplikacji, kończąc swoją sesję. Aby uniknąć wycieku danych, pamiętaj, by zawsze wylogowywać się po zakończeniu pracy z aplikacją.

Wszystkie te elementy w górnym panelu Wapro Anywhere zapewniają użytkownikowi szybki dostęp do ważnych funkcji, ustawień i informacji, co ułatwia korzystanie z programu i zwiększa efektywność pracy.

Menu boczne

Menu boczne w aplikacji Wapro Anywhere oferuje szereg funkcji i modułów, które użytkownik może wykorzystać w programie. Aby skorzystać z tej funkcjonalności należy rozwinąć menu klikając na przycisk czterech kreseczek zaznaczony na poniższym obrazku.

Poniżej opisano poszczególne opcje znajdujące się w menu bocznym:

1. Start: ekran początkowy aplikacji. Możliwe jest przełączenie pomiędzy dwoma ekranami, tj:
   • Dashboard: omówiona powyżej zakłdaka, gdzie można uzyskać szybki przegląd ważnych informacji, takich jak statystyki, wykresy, alerty itp.
   • AVP: blog Wapro zawierający aktualności, informacje o aktualizacjach i innych ważnych komunikatach.
2. Magazyn: w tej sekcji użytkownik ma dostęp do funkcji związanych z zarządzaniem magazynem. Może tu tworzyć dokumenty magazynowe, konrolować zamówienia, dodawać zlecenia produkcyjne, wystawiać dokuemnty SAD, przeprowadzać remanent i bilansotwarcia, a także wybrać magazyn, na którym można wykonywać wszystkie te operacje.
3. Handlowe: w tym module użytkownik może obsługiwać sprzedaż detaliczną, wszystkie dokumenty handlowe, rozrachunki i dokumenty finansowe. Możliwe jest wystawianie, edytowanie, drukowanie i zarządzanie tymi dokumentami.
4. CRM: ta opcja umożliwia użytkownikowi zarządzanie relacjami z klientami (Customer Relationship Management). W tym module można dodawać zadania, takie jak spotkanie, telefon, wyjazd, zlecenie serwisowe, podglądać tablicę zadań, kalendarz, prodzić e-mailową korespondecję z klientami, tworzyć i przeglądać zlecenia serwisowe, tworzyć oferty dla klientóworaz korzystać z modułu paczek kurierskich.
5. Raporty: w tej sekcji użytkownik może generować różne raporty i analizy, które dostarczają kluczowych danych i statystyk dotyczących działalności firmy. Raporty mogą dotyczyć stanów i obrotów magazynowych, zamówien i rezerwacji. Możliwe jest tu również modyfikowaie zestawień i edycja dat.
6. Kartoteki: w tym module użytkownik ma dostęp do różnych kartotek, takich jak kartoteka towarów, kartoteka kontrahentów, kartoteka pracowników itp. Można tu zarządzać danymi i informacjami związanych z tymi kategoriami.
7. Inne (Bufor dokumentów): opcja zawiera dodatkowe funkcje lub narzędzia, które nie pasują do innych kategorii. Na przykład bufor dokumentów, gdzie użytkownik przechowuje dokumenty w trakcie tworzenia lub przegląda zapisane wersje dokumentów.
8. Admin: ten moduł jest zarezerwowany dla administratora systemu. Obejmuje różne opcje konfiguracyjne, które pozwalają na zarządzanie ustawieniami programu, użytkownikami, uprawnieniami itp. Co warte podkreślenia w tym module dostępna jest zakładka Definicje zawierająca słowniki pojęć wykorzystywanych w systemie.

Menu boczne Wapro Anywhere zapewnia łatwy dostęp do różnych funkcji i modułów programu, umożliwiając użytkownikowi sprawną nawigację i wydajne korzystanie z aplikacji.

Warto wiedzieć

Każda z powyższych zakładek została omówiona w dalszych częściach dokumentacji.