Jak zarządzać kartoteką urzędów?

Tworzenie ewidencji urzędów skarbowych i ZUS-ów jest możliwe po przejściu do widoku Kartoteki | Urzędy. W tym miejscu możesz wprowadzić dane wszytskich jednostek, z którymi komunikuje sie Twoja firma.

Kliknij ikonę i na zakładce Dane podstawowe wybierz rodzaj jednostki. Pozostałe dane możesz wprowadzić ręcznie lub skorzystac z opcji Wybierz, po kliknięciu której wyświetli się lista urzędów wraz z ich danymi. Aby odnaleźć żądaną jednostkę, skorzystaj z pola Szukaj w: i dostępnych w nim filtrów. Po wybraniu urzędu z listy, system automatycznie wypełni dane w pustych polach.

Po zapisaniu wprowadzonych danych możesz dodać rachunki związane z daną jednostką. Wystarczy, że wybierzesz pozycję Rachunki bankowe i klikniesz ikonę dodawania. Jeśli chcesz, by system podpowiadał numer rachunku, skorzystaj z opcji Ustaw jako domyślny.

Wszytskiejednostki widniejące na liście możesz usuwać (ikona ) i modyfikować (ikona ). Aby zapoznać się z danymi wybranego urzędu, zaznacz go na liście i kliknij ikonę . Funkcja Szukaj w: i dostępne w niej filtry pomogą Ci szybko odnaleźć szukaną jednostkę.