Jak zarządzać kartotekami powiązanymi z kontrahentem?

Zarządzanie kartotekami powiązanymi z kontrahentami gwarantuje skuteczną obsługę relacji biznesowych. W systemie Fakturowanie Anywhere użytkownicy mają dostęp nie tylko do podstawowej kartoteki kontrahentów, zawierającej najważniejsze dane, ale także do rozbudowanych narzędzi wspomagających organizację informacji. Dodatkowe kartoteki, takie jak klasyfikacje czy wyróżniki, umożliwiają precyzyjne kategoryzowanie i szybkie wyszukiwanie kontrahentów, co znacząco usprawnia procesy sprzedażowe i administracyjne.

Jak zarządzać kartoteką klasyfikacji kontrahenta?

Kartoteka klasyfikacji kontrahentów umożliwia użytkownikowi tworzenie własnych podziałów kontrahentów według wybranych kryteriów. Domyślnie system dzieli kontrahentów na dostawców i odbiorców lub stosuje podział oparty na specyfice działalności gospodarczej klienta.

Klasyfikacja daje pełną swobodę w definiowaniu kategorii, jednak jest wspólna dla całej firmy. W kartotece kontrahentów tworzona jest struktura drzewkowa, która pozwala na filtrowanie wpisów według wybranych kryteriów. Dzięki temu użytkownik może łatwo grupować i wyszukiwać kontrahentów na podstawie określonych kategorii lub cech, co usprawnia organizację danych i identyfikację klientów w systemie.

Aby dodać nowy wpis, w kartotece Powiązane z kontrahentem wybierz pozycje Klasyfikacja kontrahnetów i kliknij ikonę . W wyświetlonej formatce wpisz nazwę klasyfikacji i określ, czy ma być to domyślna klasyfikacja dla dodawanych kontrahentów. Po zapisaniu danych nowy wpis wyświetli sie na liście.

Aby zmodyfikować dane wprowadzonej klasyfikacji, kliknij ikonę . Usunięcie wpisu jest możliwe po kliknięciu opcji .

Jak dodać wyróżniki dla kontrahentów?

Oprócz kartoteki klasyfikacji, możesz stworzyć także listę wyróżników, które możesz następnie przypisać do wybranych kontrahentów. W kartotece Powiązane z kontrahentem wybierz pozcyję Wyróżniki i kliknij ikonę dodawania. W oknie wprowadzania wyróżnika wpisz jego nazwę i oznacz, jeśli powienin być stosowany jako domyślny.

Edytowanie dodanych danych jest możłiwe po kliknięciu ikony . Jeśli chcesz usunąć wpisany wyróżnik, zaznacz go i kliknij opcję .