Jak zarządzać kartoteką Powiązane ze sprawami?

Optymalne zarządzanie kartoteką Powiązane ze sprawami w TaxOrder jest niezbędne do usprawnienia pracy biura księgowego. W tym module systemu znajdziesz gotowe dokumenty spraw. Możesz także zdefiniować własne szablony, dostosowane do indywidualnych potrzeb Twojej firmy.

Korzystanie z kartoteki Powiązane ze sprawami:

• umożliwia szybkie tworzenie i zarządzanie powiązanymi dokumentami,
• przyspiesza obsługę spraw dzięki zdefiniowanym schematom,
• ułatwia standaryzację procesów i poprawę efektywności pracy zespołu.

Dzięki temu rozwiązaniu Twój zespół będzie mógł działać wydajniej, a obsługa klientów stanie się szybsza i bardziej precyzyjna.

Każdy ze zdefiniowanych szablonów podlega modyfikacji - ikona . Każdy z nich można także usunąć - ikona .

Jak dodać nowy dokument spraw?

Dodanie nowego dokumentu sprawy jest możliwe po kliknięciu ikony i wprowadzeniu obligatoryjnych danych.

Jak wprowadzić okres ważności dokumentu?

Aby dodać okres ważności dokumentu sprawy, zaznacz ja na liście i w sekcji Okres ważności, widocznej w dolnej części głównego okna kliknij ikonę . w wyświetlonej formatce określ od kiedy do kiedy dokument będzie ważny.

Jak aktywować lub dezaktywować dokument?

Aby aktywować lub dezaktywować szablon dokumentu, zaznacz go na liście i kliknij przycisk Aktywuj/Dezaktywuj. Aktywny dokument jest oznaczony ikoną . W przypadku dokumentu dezaktywowanego, pole w kolumnie Aktywny będzie puste.