Jak zarządzać kartoteką Dokumenty sprawy?

Optymalne zarządzanie kartoteką Dokumenty sprawy w TaxOrder jest niezbędne do usprawnienia pracy biura księgowego. W tym module systemu znajdziesz gotowe dokumenty spraw. Możesz także zdefiniować własne szablony, dostosowane do indywidualnych potrzeb Twojej firmy.

Korzystanie z kartoteki Dokumenty sprawy:

• umożliwia szybkie tworzenie i zarządzanie powiązanymi dokumentami,
• przyspiesza obsługę spraw dzięki zdefiniowanym schematom,
• ułatwia standaryzację procesów i poprawę efektywności pracy zespołu.

Dzięki temu rozwiązaniu Twój zespół będzie mógł działać wydajniej, a obsługa klientów stanie się szybsza i bardziej precyzyjna.

Każdy ze zdefiniowanych szablonów podlega modyfikacji - ikona . Każdy z nich można także usunąć - ikona .

Jak dodać nowy dokument spraw?

Dodanie nowego dokumentu sprawy jest możliwe po kliknięciu ikony i wprowadzeniu obligatoryjnych danych.

Jak wprowadzić okres ważności dokumentu?

Aby dodać okres ważności dokumentu sprawy, zaznacz ja na liście i w sekcji Okres ważności, widocznej w dolnej części głównego okna kliknij ikonę . w wyświetlonej formatce określ od kiedy do kiedy dokument będzie ważny.

Podpowiedź

Profil dokumentu sprawy odpowiada profilowi umowy.

Jak aktywować lub dezaktywować dokument?

Aby aktywować lub dezaktywować szablon dokumentu, zaznacz go na liście i kliknij przycisk Aktywuj/Dezaktywuj. Aktywny dokument jest oznaczony ikoną . W przypadku dokumentu dezaktywowanego, pole w kolumnie Aktywny będzie puste.