Jak wprowadzać osoby do kartoteki?

Użytkownicy TaxOrder powinni wprowadzić do systemu informacje o osobach ze strony klienta, które są w jakikolwiek sposób zaangażowane w funkcjonowanie firmy i od nich także zależy przeliczanie różnych wartości (osoby powiązane). W kartotece Osoby powinny znaleźć się dane wszystkich osób, które nie są pracownikami i użytkownikami systemu.

W TaxOrder osobami mogą być:

• właściciele firm,
• udziałowcy,
• współudziałowcy,
• małżonkowie,
• dzieci,
• osoby do kontaktu itd.

.

Jeśli chcesz zmodyfikować wprowadzony wpis, kliknij ikonę . Usunięcie wpisu jest możliwe po kliknięciu ikony .

Jak przypisać klienta do biura rachunkowego?

Utworzenie klienta biura rachunkowego jest możliwe w głównym oknie listy osób, po zaznaczeniu go na liście i kliknięciu opcji Utwórz klienta.

.

Statusy klienta widoczne na liście:

• Czynny - obsługiwany klient, który wlicza się do licencji,
• Potencjalny - klient dodany, ale nieobsługiwany wcześniej. Status ten pozwala na wygenerowanie kilku spraw przed podpisaniem umowy z klientem,
• Zawieszony - klient, którego obsługa spraw została zawieszona, np. masz z nim podpisaną umowę, ale nie płaci za wykonane usługi,
• Oczekujący na zamknięcie - klient, z którym zakończyłeś współpracę z końcem roku, ale w styczniu kolejnego roku chcesz mu jeszcze zamknąć rok,
• Zamknięty - wpis archiwalny o kliencie,
• Techniczny - firma, w której klient biura ma udziały, ale która sama nie jest klientem biura. Biuro ewidencjonuje klienta, nie wykonuje na jego rzecz prac.

Uwaga

Sposób licencjonowania nie uwzględnia klientów technicznych w limicie firm/osób, które wynikają z abonamentu.

Jak dodać nową osobę?

Aby wpisać dane osób, w głównym menu wybierz Kartoteki | Osoby, a następnie kliknij przycisk i w oknie Dodawanie osoby wprowadź podstawowe informacje. Poza danymi identyfikacyjnymi możesz określić także stanowisko, dodać uwagi, wprowadzić adres e-mail, a także określić jaki rodzaj subskrypcji będzie jej dotyczył.

Jak dodać i przypisać osoby powiązane?

Osoba powiązana z klientem to osoba, która jest w jakikolwiek sposób z nim łączona, np. posiadająca udziały w firmie jak małżonek czy dziecko.

Podpowiedź

Aby dodać osobę powiązaną z użytkownikiem, powinna się ona znaleźć w kartotece osobowej.

Przypisanie osoby powiązanej - małżonka lub dziecka - jest możliwe na zakładce Osoby powiązane. Po kliknięciu ikony w wyświetlonej formatce wybierz z list osobę powiązaną oraz określ relację w jakiej jest z nią klient. System nie pozwoli zapisać zdefiniowanych danych, jeśli data Od dnia nie zostanie wprowadzona.

Jak wprowadzić adres osoby?

Dodawanie adresu zamieszkania i zameldowania jest możliwe na zakładce Adresy. Pamiętaj, aby oprócz typu adresu oraz kraju uzupełnić także dane w polu Data od. Jeśli danego kraju nie ma na liście, możesz go dodać, klikając ikonę .

Jak wprowadzić rachunek bankowy osoby?

Dla każdej osoby w kartotece możesz wprowadzić numer rachunku bankowego. Przejdź na zakładkę Rachunki bankowe i kliknij przycisk . W pierwszym kroku wybierz format rachunku - od tego zależy, jakie dane będziesz uzupełniał w kolejnych polach. Format:

• standardowy (NRB) - Numer Rachunku Bankowego oznacza polski standard identyfikacji rachunków bankowych i dodatkowo wymusza podanie nazwy banku,
• dowolny - oznacza dowolny numer rachunku w obcej walucie. Pole Nazwa banku nie wyświetli się.

Po określeniu waluty oraz wybraniu typu rachunku możesz zaznaczyć, jaki jest jego rodzaj: Domyślny (rachunek klienta, który podpowiada się względem waluty), Wiodący (rachunek klienta, który podpowiada się względem instytucji), VAT, Aktywny.

Jak wyszukać osobę na liście?

Wyszukanie określonej osoby jest możliwe po wpisaniu kilku znaków w polu wyszukiwania i wybraniu odpowiedniego filtra z listy. Możesz także skorzystać z widocznych filtrów dotyczących rodzajów subskrypcji.