Jak zarządzać wnioskami klienta?
Prawidłowe zarządzanie wnioskami klientów jest istotne dla sprawnego funkcjonowania firmy. W systemie TaxOrder proces obsługi rozpoczyna się od zgłoszenia wniosku przez klienta za pośrednictwem platformy Wapro eBiuro. Po pozytywnej weryfikacji i akceptacji wniosku przez pracownika, automatycznie trafia on do TaxOrder jako nowa sprawa, co zapewnia szybkie i bezproblemowe przekazywanie informacji. Po wykonaniu usługi, księgowy odnotowuje czas pracy i zmienia status sprawy na Wykonany, dodając ewentualne załączniki. W ten sposób klient jest na bieżąco informowany o postępie i końcowym efekcie realizacji zlecenia. Dzięki temu rozwiązaniu cały cykl obsługi wniosku – od zgłoszenia, przez realizację, aż po zakończenie – odbywa się w jednym, zintegrowanym środowisku.
Zarządzanie wnioskami w TTaxOrderjest możliwe po przejściu do modułu Wnioski.
Wywołanie podglądu wybranego wniosku jest możliwe po kliknięciu opcji Szczegóły wniosku.
Jak utworzyć sprawę na podstawie wniosku?
Aby wniosek, który trafił z Wapro eBiuro stał się nową sprawą i mógł być weryfikowany przez pracownika biura, powinien zostać odpowiednio oznaczony. Wybierz w menu moduł Wnioski i zaznacz wybrany rekord na liście, a następnie kliknij pozycję Utwórz sprawę z wniosku.
Do każdego wniosku można utworzyć więcej niż jedną sprawę.
Jak połączyć wniosek z istniejącą sprawą?
Wniosek widoczny na liście możesz także połączyć ze sprawą, która już widnieje w systemie. Wybierz pozycję na liście i kliknij przycisk Połącz ze sprawą.
Wybrany wniosek możesz połączyć z kilkoma sprawami.
Aby szybko przejść do wybranej sprawy, kliknij jej numer, a system przekieruje Cię do okna jej edycji.
