Jak rejestrować działania na tablicy spraw?
Tablica spraw to narzędzie dostępne w TaxOrder, które pomaga w zarządzaniu sprawami oraz monitorowaniu ich statusów. Dzięki swojej graficznej formie, tablica umożliwia optymalizację przepływu spraw i ułatwia zarządzanie projektami.
Kluczowe zalety tablicy:
- optymalna wizualizacja pracy - tablica oferuje klarowny i przejrzysty obraz spraw,
- zwiększona przejrzystość - dzięki tablicy każdy członek zespołu ma stały dostęp do informacji dotyczących statusu spraw, co przekłada się na większą efektywność.
Dzięki tym funkcjom tablica staje się nieocenionym narzędziem w codziennej pracy, które pozwala na lepsze zarządzanie fakturami oraz ich skuteczniejsze realizowanie.
Aby przejść do widoku tablicy, wybierz w menu bocznym moduł Tablica spraw.
Górna część okna tablicy prezentuje listę spraw - panel pokazujący liczbę wszystkich przetwarzanych spraw, także w podziale na statusy w jakich się znajdują. Po kliknięciu wybranego statusu przeniesiesz się do widoku Obsługa klienta w kontekście wybranego statusu.
Widok tablicy spraw oraz operacje, które może wykonywać użytkownik są ściśle określone przez nadane uprawnienia.
Poniżej licznika dokumentów widoczne są intuicyjne filtry, umożliwiające szybkie i łatwe wyszukanie konkretnej sprawy. Większość ekranu zajmują kolumny z fakturami w podziale na statusy. Obok nazwy statusu wyświetla się liczba dokumentów widocznych na tablicy.
Jak działa funkcja drag and drop?
Tablica spraw umożliwia korzystanie z mechanizmu drag and drop, czyli przeciągnij i upuść. Dzięki niej możesz szybko przenieść sprawę, zmieniając jej status np. z Nowy na W trakcie i rozpocząć pracę nad daną sprawą. Chwyć sprawę kursorem myszy, a następnie przeciągnij ją w pożądane miejsce i upuść. W ten sposób szybko zaplanujesz pracę na dany dzień i uporządkujesz widok tablicy.
Jak zmodyfikować sprawę?
Aby rozpocząć pracę nad konkretną sprawą należy, za pomocą drag and drop przesunąć ją z kolumny Nowa do kolumny W trakcie.
Aby zapoznać się ze szczegółami sprawy, kliknij ją, a następnie rozwiń menu 
i wybierz opcję Pokaż.
System wyświetli pełny obraz sprawy. Klikając przycisk Zamknij, możesz zakończyć nad nią pracę. Funkcja Rozlicz umożliwia rozliczenie płatności za pracę nad tą sprawą. Aby usunąć ją z rejestru spraw, kliknij opcję Usuń.
Klikając opcję Edycja, możesz od razu rozpocząć pracę nad sprawą.
Jak odnotować czas pracy nad sprawą?
Po otwarciu okna edycji wybranej sprawy możesz skorzystać z opcji automatycznego naliczania czasu pracy. Wystarczy, że wybierzesz opcję Rozpocznij pracę, a TaxOrder włączy zegar liczący czas pracy.
Po kliknięciu opcji Zatrzymaj pracę system poprosi o uzupełnienie danych w formatce.
TaxOrder umożliwia także ręczne odnotowanie czasu spędzonego nad daną sprawą. W tym celu kliknij opcję Dodaj czas i wypełnij dane w formatce.
Modyfikowanie parametrów sprawy
Aby zmienić podstawowe parametry konfiguracyjne sprawy, w sekcji Szczegóły sprawy cyklicznej kliknij ikonę 
i wprowadź modyfikacje.
Rozliczanie płatności
W sekcji Podsumowanie kwot możesz nie tylko zmodyfikować wprowadzone kwoty, które powinien zapłacić klient, ale także rozliczyć dokonane płatności.
Modyfikacja kwoty jest możliwa po kliknięciu ikony . Aby rozliczyć dokonaną płatność, kliknij ikonę 
i dodaj poszczególne wpłaty.
Realizacja sprawy
Proces realizacji sprawy jest podzielony na etapy. Możesz dodawać nowe etapy - przycisk Dodaj, możesz także zamknąć je wszystkie jednocześnie - przycisk Zamknij wszystkie.
Zamknięcie wszystkich etapów jest równoznaczne z zamknięciem sprawy.
Kliknięcie przycisku Rozpocznij spowoduje zmianę statusu etapu na W trakcie.
Znaczenie statusów spraw i czynności:
- Nowe - nowe sprawy, w których żaden z etapów nie jest rozpoczęty,
- W trakcie - sprawy rozpoczęte, w których jeden z etapów jest w trakcie realizacji,
- Zakończone - sprawy, w których wszystkie etapy sprawy są zakończone,
- Z zastrzeżeniem - sprawy zakończone, do których odnotowano zastrzeżenia/uwagi,
- Anulowane - sprawy anulowane.
Po kliknięciu ikony 
możesz usunąć wybrany etap (opcja Usuń) lub zmodyfikować jego status czy zmienić opis (opcja Popraw).
Kliknięcie przycisku Zamknij obok wybranego etapu spowoduje jego zamknięcie i zmianę statusu na Zakończony.
Na zakładce Załączniki możesz dodać np. pliki dokumentów niezbędnych w realizacji sprawy.
Zakładka Historia sprawy prezentuje dane historyczne dotyczące wykonanej pracy nad sprawą.
Dodawanie notatek
W sekcji Notatki możesz dodać dodatkowy komentarz na temat sprawy, którą weryfikujesz.
Jak wykonać korektę, powielić i anulować sprawę?
Wykonanie korekty sprawy, a także jej powielenie czy anulowanie są możliwe po rozwinięciu listy menu w głównym oknie edycji sprawy i wybranie jednej z opcji.
Jak dodać nową sprawę lub czynność?
Wprowadzenie nowej czynności lub sprawy jest możliwe po kliknięciu ikony 
i wybraniu jednej z dostępnych opcji.
Po wypełnieniu wszystkich obligatoryjnych danych, nowe pozycje wyświetlą się na interfejsie tablicy spraw.