Jak skonfigurować ustawienia administracyjne TaxOrder?
TaxOrder to zaawansowany system służący do koordynowania zadań w biurze rachunkowym, który dzięki modułowi Admin pozwala na pełną kontrolę nad parametrami firmy, użytkownikami oraz klientami. Prawidłowa konfiguracja ustawień administracyjnych jest nieodzowna dla optymalnego funkcjonowania systemu i zapewnia wygodę podczas codziennej pracy.
W module Admin wyświetlane jest drzewo prezentujące dane wszystkich biur rachunkowych i klientów, bez względu na wybrany kontekst pracy.
Dostęp do ustawień mają wyłącznie użytkownicy z uprawnieniami administratora, co gwarantuje bezpieczeństwo i kontrolę nad systemem. Aby rozpocząć administrowanie systemem, kliknij ikonę 
.
W module Admin możliwe jest:
- konfigurowanie parametrów firmy – ustawienia dotyczące sposobu prezentacji danych,
- konfigurowanie parametrów użytkownika - parametry dotyczące wyświetlania danych na ekranie,
- wprowadzanie danych klientów wraz z przypisaniem biura rachunkowego – wprowadzanie danych klientów i przypisywanie ich do odpowiednich biur rachunkowych,
- monitorowanie aktywności użytkowników – śledzenie działań i eliminacja potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa,
- ręczne generowanie spraw cyklicznych na wybrany okres dla wybranego klienta,
- generowanie raportu czasowego prac wykonanych dla wybranego klienta w wybranym okresie (miesiącu).
Kim jest super admin?
Super admin to użytkownik, który ma uprawnienia do wszystkich funkcji programu niezależnie od nadanych uprawnień. Nadawanie i odbieranie super adminom jest możliwe w widoku Admin | Zarządzanie super adminami. Zakładka ta jest widoczna wyłącznie dla super adminów, użytkownik zalogowany jako administrator nie będzie jej widział.
Jak działa widok nadzorcy?
W tzw. widoku nadzorcy administrator ma możliwość podglądu wszystkich danych każdego z biur, firm, klientów i spraw widniejących w systemie TaxOrder.
Nadzorca może jedynie przeglądać wszystkie dane w systemie. Dostęp do edycji zależy od przypisania do zespołów i poszczególnych klientów.
Aby nadać uprawnienia nadzorcy, przejdź do widoku Admin | Klienci, a następnie na zakładce Grupy uprawnień wybierz grupę Administratorzy i kliknij opcję Uprawnienia grupy. Zwiń listę uprawnień TaxOrder, wybierz pozycję Widok Nadzorcy i zaznacz opcję Pełny dostęp.
W kolejnym kroku kliknij ikonę 
i uaktywnij opcję Widok nadzorcy.
Jak spersonalizować ustawienia interfejsu?
Zanim rozpoczniesz pracę w TaxOrder, sprawdź, czy podstawowe ustawienia dotyczące wizualnej strony programu są zoptymalizowane i pozwalają na efektywną pracę. Kliknij ikonę 
w prawym górnym rogu i zapoznaj się z dostępnymi opcjami:
- Język aplikacji – wybierz między polskim, angielskim a ukraińskim, aby pracować w preferowanym języku,
- Przewodnik po interfejsie – zdecyduj, czy chcesz, aby przewodnik uruchamiał się automatycznie przy starcie,
- Tryb ciemny – włącz lub wyłącz tryb ciemny, aby zmniejszyć zmęczenie oczu podczas dłuższej pracy,
- Widok nadzorcy - jeśli masz odpowiednie uprawnienia, masz dostęp do podglądu danych wybranych biur rachunkowych i firm,
- Konfiguracja powiadomień użytkownika - masz możliwość konfiguracji systemu powiadomień per użytkownik:
- E-mail,
- Aplikacja,
- SMS.
Klikając ikonę 
możesz zmienić ustawienia kolumn w swoim interfejsie.
Po kliknięciu ikony 
uruchomi się Przewodnik po interfejsie. Aby odświeżyć widok na ekranie, kliknij ikonę 
.
Potrzebujesz pomocy w pracy z programem?
- Szkolenia zdalne - sprawdź, czy w najbliższym terminie możesz zapisać się na szkolenie,
- Webinaria - nie musisz wychodzić z domu, to my przyjdziemy do Ciebie i wskażemy rozwiązanie,
- Usługi wsparcia - napisz, zadzwoń i zamów usługę,
- Menedżer radzi - sprawdź, co radzą eksperci.
Dowiedz się więcej
- Najczęstsze pytania i odpowiedzi - masz pytanie? Tutaj znajdziesz na nie odpowiedź,
- Filmy instruktażowe - sprawdź, które zagadnienia objaśnili nasi eksperci na filmach,
- Biuletyn HR - przeczytaj biuletyn i zapoznaj się z najnowszymi zagadnieniami płacowo-kadrowymi,
- Blog - sprawdź, czy na blogu nie pojawił się nowy artykuł eksperta HR.