Jak skonfigurować ustawienia administracyjne TaxOrder?

TaxOrder to zaawansowany system służący do koordynowania zadań w biurze rachunkowym, który dzięki modułowi Admin pozwala na pełną kontrolę nad parametrami firmy, użytkownikami oraz klientami. Prawidłowa konfiguracja ustawień administracyjnych jest nieodzowna dla optymalnego funkcjonowania systemu i zapewnia wygodę podczas codziennej pracy.

Uwaga

W module Admin wyświetlane jest drzewo prezentujące dane wszystkich biur rachunkowych i klientów, bez względu na wybrany kontekst pracy.

Dostęp do ustawień mają wyłącznie użytkownicy z uprawnieniami administratora, co gwarantuje bezpieczeństwo i kontrolę nad systemem. Aby rozpocząć administrowanie systemem, kliknij ikonę .

W module Admin możliwe jest:

• konfigurowanie parametrów firmy – ustawienia dotyczące sposobu prezentacji danych,
• konfigurowanie parametrów użytkownika - parametry dotyczące wyświetlania danych na ekranie,
• wprowadzanie danych klientów wraz z przypisaniem biura rachunkowego – wprowadzanie danych klientów i przypisywanie ich do odpowiednich biur rachunkowych,
• monitorowanie aktywności użytkowników – śledzenie działań i eliminacja potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa,
• ręczne generowanie spraw cyklicznych na wybrany okres dla wybranego klienta,
• generowanie raportu czasowego prac wykonanych dla wybranego klienta w wybranym okresie (miesiącu).

Kim jest super admin?

Super admin to użytkownik, który ma uprawnienia do wszystkich funkcji programu niezależnie od nadanych uprawnień. Nadawanie i odbieranie super adminom jest możliwe w widoku Admin | Zarządzanie super adminami. Zakładka ta jest widoczna wyłącznie dla super adminów, użytkownik zalogowany jako administrator nie będzie jej widział.

Jak działa widok nadzorcy?

W tzw. widoku nadzorcy administrator ma możliwość podglądu wszystkich danych każdego z biur, firm, klientów i spraw widniejących w systemie TaxOrder.

Uwaga

Nadzorca może jedynie przeglądać wszystkie dane w systemie. Dostęp do edycji zależy od przypisania do zespołów i poszczególnych klientów.

Aby nadać uprawnienia nadzorcy, przejdź do widoku Admin | Klienci, wybierz biuro na liście, a następnie na zakładce Grupy uprawnień kliknij przycisk Zarządzaj uprawnieniami. Na liście grup wybierz grupę Administratorzy i kliknij opcję Uprawnienia grupy. Zwiń listę uprawnień TaxOrder, wybierz pozycję Widok Nadzorcy i zaznacz opcję Pełny dostęp.

W kolejnym kroku kliknij ikonę i uaktywnij opcję Widok nadzorcy.

Jak spersonalizować ustawienia interfejsu?

Zanim rozpoczniesz pracę w TaxOrder, sprawdź, czy podstawowe ustawienia dotyczące wizualnej strony programu są zoptymalizowane i pozwalają na efektywną pracę. Kliknij ikonę w prawym górnym rogu i zapoznaj się z dostępnymi opcjami:

• Język aplikacji – wybierz między polskim, angielskim a ukraińskim, aby pracować w preferowanym języku,
• Przewodnik po interfejsie – zdecyduj, czy chcesz, aby przewodnik uruchamiał się automatycznie przy starcie,
• Tryb ciemny – włącz lub wyłącz tryb ciemny, aby zmniejszyć zmęczenie oczu podczas dłuższej pracy,
• Widok nadzorcy - jeśli masz odpowiednie uprawnienia, masz dostęp do podglądu danych wybranych biur rachunkowych i firm,
• Konfiguracja powiadomień użytkownika - masz możliwość konfiguracji systemu powiadomień per użytkownik:
  • E-mail,
  • Aplikacja,
  • SMS.

Klikając ikonę możesz zmienić ustawienia kolumn w swoim interfejsie.

Po kliknięciu ikony uruchomi się Przewodnik po interfejsie. Aby odświeżyć widok na ekranie, kliknij ikonę .

Potrzebujesz pomocy w pracy z programem?

• Szkolenia zdalne - sprawdź, czy w najbliższym terminie możesz zapisać się na szkolenie,
• Webinaria - nie musisz wychodzić z domu, to my przyjdziemy do Ciebie i wskażemy rozwiązanie,
• Usługi wsparcia - napisz, zadzwoń i zamów usługę,
• Menedżer radzi - sprawdź, co radzą eksperci.

Dowiedz się więcej

• Najczęstsze pytania i odpowiedzi - masz pytanie? Tutaj znajdziesz na nie odpowiedź,
• Filmy instruktażowe - sprawdź, które zagadnienia objaśnili nasi eksperci na filmach,
• Biuletyn HR - przeczytaj biuletyn i zapoznaj się z najnowszymi zagadnieniami płacowo-kadrowymi,
• Blog - sprawdź, czy na blogu nie pojawił się nowy artykuł eksperta HR.