Wersja 9.00.2
W wersji 9.00.2 z dnia 19.12.2024 r. wprowadzono następujące modyfikacje:
w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2025 roku Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2024 roku w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Dz. U. 2024 poz. 1314:
Okno danych firmy - zmieniono nazwę zakładki Grupa VAT na Grupa VAT, JPK_CIT i dodano listę wyboru rodzaju jednostki zgodnie z podziałem stosowanym w Ustawie o rachunkowości.
PodpowiedźJeżeli rodzaj nie zostanie zdefiniowany, domyślnie zostanie przyjęty rodzaj Pozostałe jednostki.
Dodano nowy słownik o nazwie Znaczniki kont księgowych. Słownik ten dostępny jest po kliknięciu pozycji Kartoteki w głównym menu. Szczegółowy opis słownika znajduje się w instrukcji Znaczniki kont identyfikujące konta księgowe:
- słownik zawiera predefiniowane dane zgodne z załącznikami cytowanego wyżej rozporządzenia,
- słownik działa kontekstowo. Wyświetlane dane słownika zależne są od wybranego rodzaju jednostki w kartotece danych firmy.
Plan kont:
- dodano możliwość przypisywania do kont księgowych wybranego znacznika znajdującego się w nowym słowniku Znaczniki kont księgowych (przypisywać znaczniki można w obu rodzajach widoków planu kont: drzewiastym i zwykłym),
- w widoku drzewiastym (hierarchicznym) planu kont dodano dwustanowy przycisk
Pokaż znaczniki kont(klawiszeCtrl+M), - w widoku zwykłym planu kont dodano kolumnę Znacznik oraz sekcję wyświetlającą pełną informację o znacznikach (nazwy kategorii i podkategorii, do których należy znacznik przypisany do konta księgowego),
- w widoku zwykłym dodano możliwość filtrowania z opcjami: Konta z przypisanym znacznikiem oraz Konat bez przypisanego znacznika,
- zmodyfikowano domyślny plan kont. Plan został rozbudowany tak, że każdy znacznik konta jest przypisany do co najmniej jednego konta księgowego. Co do zasady jedno konto może mieć przypisany jeden znacznik, natomiast jeden znacznik konta może być przypisany do wielu kont księgowych.
PodpowiedźKonta, które na pewno nie będą używane można usunąć.
W kartotece kontrahenta, na zakładce Pozostałe dodano sekcję Dodatkowe informacje związane z ustawą o rachunkowości. Więcej informacji na ten temat znajduje się w instrukcji Kartoteka kontrahentów.
Księga główna według okresów:
- przypisanie znacznika do konta księgowego następuje wyłącznie w planie kont, zapisy w księdze są jedynie wynikiem tego przypisania. Oznacza to, że znaczniki mogą być dowolnie modyfikowane dla już istniejących dekretów i będą to operacje automatyczne powstające podczas dodawania lub modyfikacji zapisów księgi, jak również modyfikacji przypisania znacznika do konta w planie kont,
- do listy okna przeglądarki dodano kolumnę o nazwie Znacznik konta. Użytkownik może skorzystać z funkcji sortowania oraz wyszukiwania,
- w filtrze na formatce dodano zakładkę Znaczniki kont, której opcje umożliwiają wybór zapisów księgi według znacznika lub według wielu znaczników kont.
zaktualizowano e-Sprawozdania do wersji 1.3:
- JednostkaOpWZlotych - dla organizacji pozarządowych w złotych,
- JednostkaOpWTysiacach - dla organizacji pozarządowych w tysiącach złotych,
- JednostkaMikroWZlotych - dla jednostek mikro w złotych,
- JednostkaMikroWTysiacach - dla jednostek mikro w tysiącach złotych,
- JednostkaMalaWZlotych - dla jednostek małych w złotych,
- JednostkaMalaWTysiacach - dla jednostek małych w tysiącach złotych,
- JednostkaInnaWZlotych - dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji w złotych,
- JednostkaInnaWTysiacach - dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji w tysiącach złotych.
e-Formularze:
- zaktualizowano wzór PIT-36(31),
- zaktualizowano wzór PIT-36L(20),
- zaktualizowano NIP-8(4),
- zaktualizowano NIP-2(15),
- dodano IFT-2(11),
- dodano IFT-2R(11).
w kartotece kontrahentów dodano kolumnę Kod kraju. Aby ją aktywować, należy z menu kontekstowego wybrać opcję Konfiguracja kolumn, wybrać przycisk
Domyślna, a następnie zapisać dane.w wariancie BUDŻET dostosowano proces aktualizacji słowników klasyfikacji budżetowej tradycyjnej zgodnie ze zmianami do rozporządzenia MF (ostatnia zmiana: Dz.U. 2024 poz. 1096).
Wersja 9.00.0
W wersji 9.00.0 z dnia 1.10.2024 r. wprowadzono następujące modyfikacje:
Zwiększono bezpieczeństwo danych przechowywanych w bazach SQL programów oraz bezpieczeństwo danych transmitowanych we wszystkich aplikacjach systemu Wapro ERP poprzez możliwość włączenia szyfrowania komunikacji z wykorzystaniem TLS 1.2. Więcej informacji na temat zapewnienia bezpieczeństwa danych dostępnych jest w instrukcji Instalacja certyfikatu TLS.
Dodano możliwość pobierania z Wykazu podatników VAT (tzw. Białej listy):
- danych kontrahentów – do wersji 9.00.0 dane te można było pobierać jedynie z bazy danych GUS,
- numerów rachunków bankowych firmy – opcja dostępna w formatce Dane firmy, na zakładce Rachunki bankowe,
Dodano możliwość wyszukiwania duplikatów dokumentów:
- w menu Administrator/ Kontrola i naprawa danych/ Dokumenty dodano opcję kreatora Wyszukiwanie duplikatów dokumentów,
- sposób wyszukiwania zduplikowanych dokumentów uzależniony jest od kryteriów zdefiniowanych przez użytkownika,
- program umożliwia wyszukiwanie zarówno w rejestrach VAT, jak i w dokumentach księgi,
- kreator umożliwia modyfikowanie i usuwanie zduplikowanych dokumentów (bezpośrednio w oknie kreatora), z zachowaniem uprawnień i innych merytorycznych ograniczeń dokumentu,
- w oknie kreatora możliwe jest wykonanie raportu w postaci wydruku lub eksportu do MS Excel,
- w widoku Administrator/ Kontrola i naprawa danych/ Dokumenty dodano możliwość:
- eksportu do MS Excel każdej z list kreatora,
- modyfikacji niepoprawnego sortowania listy po dacie dla opcji kreatora Sprawdzenie dokumentów.
e-Deklaracje:
- dodano możliwość wydruku e-deklaracji bezpośrednio z okna przeglądarki,
- dodano możliwość powielenia e-deklaracji bezpośrednio w oknie przeglądarki, np. w celu wykonania korekty.
e-Sprawozdania:
- dodano możliwość wydruku e-sprawozdania bezpośrednio w oknie przeglądarki,
- dodano możliwość powielenia e-sprawozdania bezpośrednio w oknie przeglądarki, np. w celu wykonania korekty.
Bufor importowanych dokumentów z Businesslink – dodano funkcję automatycznego rozpoznawania rodzaju pozycji w importowanych dokumentach. Funkcja ma za zadanie rozpoznać i określić, czy pozycja dokumentu dotyczy towaru handlowego, czy też usługi. Funkcja uruchamia się automatycznie podczas importu dokumentów. Działanie funkcji musi być każdorazowo zweryfikowane przez użytkownika.
Dodano pozycję Prosta spółka akcyjna do słownika struktur własności spółki.
Rejestr aktywności użytkownika:
zmodernizowano sposób ograniczenia (filtrowania) wyświetlanego zakresu danych według daty,
dodano możliwość edycji planu kont do listy rejestrowanych aktywności,
dodano mechanizm retencji danych w rejestrze:
dodano nowy parametr Okres raportowania aktywności użytkowników w widoku konfiguracji firmy. Parametr określa, jak długo przechowywane są zapisy w rejestrze aktywności użytkowników. Po upływie przyjętego okresu wyrażonego w miesiącach zapisy będą automatycznie usuwane z rejestru, redukując rozmiar bazy danych. Parametr jest ustawiany dla firmy bez rozróżnienia na poszczególne lata obrotowe.
usunięcie danych z logu następuje po zalogowaniu/wybraniu firmy,
domyślna wartość parametru dla:
- nowych firm ustawiona jest na 60 miesięcy,
- dla baz aktualizowanych ustawiona jest na bezterminowo.
Użytkownicy programu powinni ustawić wartość parametru indywidualnie dla każdej firmy.
Szablony księgowań/przeksięgowań – dodano możliwość oznaczania automatów jako aktywnych/nieaktywnych. Opcja ta dotyczy:
- szablonów dekretowania dokumentów prostych,
- szablonów księgowań/przeksięgowań,
- szablonów przeksięgowań okresowych,
- automatów dekretujących na MPK,
- planów przeksięgowań.
Nieaktywne automaty nie będą widoczne na listach wyboru.
Kontrahent pomocniczy – dodano możliwość eksportu danych do pliku MS Excel.
Formatka zamykania programu – dodano informację o dacie ostatnio wykonanego archiwum programu.
W kartotekach: Kontrahenci, Kontrahenci pomocniczy, Pracownicy, Kontakty dodano filtr Pokaż zapisy gotowe do anonimizacji zgodnie z RODO.
Wersja 8.91.0
W przypadku zainstalowanych kilku modułów Wapro ERP, zalecamy przeprowadzenie jednorazowej aktualizacji do najnowszej wersji 8.91.0.
W wersji 8.91.0 z dnia 3.07.2024 r. wprowadzono następujące modyfikacje:
Wprowadzono zmiany związane ze sposobem uwierzytelniania w aplikacjach Wapro ERP, w silniku baz danych Microsoft SQL Server.
Zmiana polega na zastąpieniu konta waproking (używanego do łączenia programu z bazą danych) kontem waprokingapp oraz dodaniu logiki dynamicznego generowania haseł per środowisko klienta. Docelowo konto waproking zostanie całkowicie wyłączone. W okresie przejściowym jego uprawnienia w SQL zostaną ograniczone do minimum, tak aby zapewnić ciągłość działania aplikacji i usług Wapro ERP.
Aktualizacja wprowadza także zmianę dotyczącą wyłączenia wbudowanej procedury xp_cmdshell, umożliwiającej komunikację z poziomu SQL w systemie Windows.
Powyższe zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa danych przechowywanych w systemach Wapro ERP. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem opisującym w jaki sposób zabezpieczyć poszczególne komponenty i warstwy infrastruktury, w której pracuje Wapro ERP: Bezpieczeństwo danych i środowiska w Wapro ERP.
Wersja 8.90.6
W wersji 8.90.6 z dnia 16.05.2024 r. wprowadzono następujące modyfikacje:
Zaktualizowano moduł wspólny e-Formularze, dzięki czemu proces instalacji przebiega znacznie szybciej.
Rozrachunki:
Dodano mechanizm automatycznego tworzenia dokumentów uzupełniających różnic kursowych (dotyczy rozrachunków rozliczonych w walucie z istniejącym saldem w PLN):
- dodano parametr Dokument różnic kursowych uzupełniający,
- mechanizm dotyczy operacji:
- rozliczania dla pojedynczego rozrachunku w oknie rejestrowania dokumentów księgowych,
- rozliczania dla pojedynczego rozrachunku w oknie rozrachunków,
- rozliczania dla zaznaczonych rozrachunków w oknie rozrachunków,
- kompensaty dla pojedynczego rozrachunku w oknie rozrachunków,
- kompensaty dla zaznaczonych rozrachunków w oknie rozrachunków,
- importu rozrachunków wraz z ich rozliczeniem,
- importów dokumentów Wapro Mag przy wspólnych rozrachunkach.
Dodano możliwość usuwania różnic kursowych, które powstały z ich uzupełnienia (np. z funkcji Automat różnic kursowych) w oknie usuwania pozycji dokumentów różnic kursowych w procesie rozłączania rozrachunków, usuwania dokumentów, pozycji dokumentów.
Dodano predefiniowany filtr Rozliczone rozrachunki walutowe wykazujące saldo w PLN w oknie rozrachunków.
Kartoteki osobowe i kartoteki firm:
- Dodano weryfikację poprawności NIP w momencie zapisywania formatki danych dotyczących:
- pracownika,
- udziałowca firmy,
- oddziału firmy.
- Dodano weryfikację numeru PESEL w momencie zapisywania formatki danych dotyczących:
- kontrahenta,
- pracownika,
- udziałowca firmy.
- Dodano opcję uzupełnienia daty urodzenia z numeru PESEL podczas dodawania udziałowca firmy.
- Zaktualizowano kody pocztowe gmin.
- Dodano weryfikację poprawności NIP w momencie zapisywania formatki danych dotyczących:
Dokumenty:
- Dodano możliwość tworzenia dokumentu wynikowego procedury VAT Marża, gdy ceny sprzedaży i zakupu są takie same.
- Dodano stawkę 8% w dokumentach wynikowych.
Formularze:
- Zaktualizowano formularze CIT-8ST(1), IFT-2R(10), IFT-2(10) do nowych wersji struktur dokumentów opublikowanych przez MF.
Wersja 8.90.4
W wersji 8.90.4 z dnia 02.04.2024 r. wprowadzono następujące modyfikacje:
Wprowadzono zmiany w imporcie wyciągów bankowych:
- w pierwszym kroku importu zmniejszono ilość danych wymaganych do wyboru schematu i pliku,
- zmniejszono wielkość pierwszego okna kreatora importu. Kolejne okna mają rozmiar powiększony domyślnie lub zgodny z ustawieniami użytkownika,
- na liście pozycji wyciągu dodano kolumnę Zapłata za...,
- w kolejnych krokach kreatora dodano dwa nowe okna:
- z parametrami księgowania, w tym jawny znacznik pozwalający wyłączyć rozliczanie rozrachunków oraz jawny znacznik decydujący o tym, czy po księgowaniu ma być pokazana lista rozrachunków do ewentualnego rozliczenia,
- z informacjami o błędach dla księgowanych wyciągów, jeśli takie błędy wystąpiły,
- zmieniono nazwy kontrolek i treści komunikatów.
- zoptymalizowano przebieg procesów,
- dodano weryfikację uprawnień do funkcji: rozlicz, rozłącz, popraw rozrachunek.
Dodano nową deklarację DSF-1(2), dostępną dla wariantów PRESTIŻ, BIURO i BIURO +.
Dodano możliwość wpisywania numeru KSeF w opisie przelewu.
Udostępniono nowy kreator rejestrowania i konfiguracji usługi Businesslink i KSeF.
Aktualizacja z 11.03.2024 r.
- Dodano do programu formularz deklaracji CIT-8E(4).
- Zaktualizowano formularz CIT-8ST do nowego schematu XSD z dnia 05.01.2024 r.
Aktualizacja z 05.03.2024 r.
- Zaktualizowano stawki VAT dla Czech i Estonii.
Aktualizacja z 01.03.2024 r.
- Dodano do programu formularz deklaracji CIT-8(33).
Aktualizacja z 28.02.2024 r.
- Zmieniono wygląd okien usługi Businesslink oraz dodano kreator usługi uruchamiania i konfigurowania usługi.
Aktualizacja z 01.02.2024 r.
- Zaktualizowano progi podatkowe oraz obliczenia zaliczki na podatek dochodowy w 2024 r. dla podatników rozliczających się według skali podatkowej.
Wersja 8.90.2
W wersji 8.90.2 z dnia 14.12.2023 r. wprowadzono następujące modyfikacje:
e-formularze - dodane zostały nowe wzory e-formularzy:
- PIT-36 - wzór 31;
- PIT-36L - wzór 20;
- VAT-R - wzór 17;
- NIP-8 - wzór 4.
Bufor dokumentów importowanych - dodano predefiniowany schemat importu danych z KSeF;
Firma / Kontrahent - dodano identyfikator wewnętrzny KSeF dla oddziału, w wariancie Budżet również dla jednostek podrzędnych JST;
Wyszukiwarka w oknach tworzenia i rozliczania rozrachunków - funkcjonalność jest dostępna:
w oknie tworzenia / rozliczania rozrachunku w trakcie modyfikacji dokumentu księgowego;
w oknie rozrachunków w trakcie rozliczania rozrachunku;
Dodano możliwość wyszukiwana [Ctrl+F] oraz wyszukiwania ograniczającego listę [Ctrl+F6].
W programie dodano nowy wariant: BUDŻET 365 (licencja ograniczona czasowo do 365 dni):
Wariant BUDŻET 365 posiada pełną funkcjonalność wariantu BUDŻET poza możliwością wystawiania nowych faktur (w tym korygujących);
Dla firm, które posiadają w bazie co najmniej jeden, wcześniej wystawiony dokument handlowy w wariancie BUDŻET pozostawiono dostęp do dokumentów handlowych.
Dotyczy to:
- głównego okna listy dokumentów handlowych;
- okna numeracji ww. dokumentów;
- okna listy artykułów;
- listy uprawnień dla grup użytkowników
- sekcji definicji pliku logo firmy na wydruku faktury w oknie modyfikacji danych firmy
W pozostałych przypadkach moduł dokumentów handlowych będzie niedostępny.
Wersja 8.90.0
W wersji 8.90.0 z dnia 2.10.2023 r. wprowadzono następujące modyfikacje:
Integracja z platformą KSeF - dodana została możliwość zintegrowania każdego wariantu programu z platformą KSeF Ministerstwa Finansów za pośrednictwem usługi Businesslink;
Informacje na temat usługi Businesslink znajdują się w punkcie: Businesslink oraz na naszych stronach internetowych:
- KSeF na podatki.gov.pl;
- Integracja WAPRO ERP z KSeF #1 – słownik pojęć ->;
- Integracja WAPRO ERP z KSeF #2 – co to jest eFaktura i czym się różni od innych rodzajów faktur elektronicznych ->;
- Integracja WAPRO ERP z KSeF #3 – Ogólny schemat obiegu eFaktur ->;
- Integracja WAPRO ERP z KSeF #4 – Aplikacja KSeF Ministerstwa Finansów ->;
- Integracja WAPRO ERP z KSeF #5 – Usługa Businesslink w systemie WAPRO ERP – cz.I ->;
- Integracja WAPRO ERP z KSeF #6 – Usługa Businesslink w systemie WAPRO ERP – cz.II ->;
- Integracja WAPRO ERP z KSeF #7 – Usługa Businesslink w systemie WAPRO ERP – cz.III ->;
- Integracja WAPRO ERP z KSeF #8 – Wymagania techniczne ->;
Dokument księgowy:
W oknie dokumentu księgowego dodano zakładkę „KSeF” z obsługą informacji o KSeF w dokumencie.
Do listy w oknie przeglądania dokumentów dodano kolumny:
- Numer KSeF
- Data w KSeF
- Nazwa kontrahenta
- Źródło dokumentu
Kolumny „Numer KSeF” i „Nazwa kontrahenta” posiadają możliwość sortowania i wyszukiwania.
Dodano możliwość filtrowania dokumentów po wybranym źródle dokumentu oraz opcji „Dokument związany z KSeF” w drzewie filtrów i w definicji filtra wybieranego z listy.
W oknie dokumentu księgowego obok numeru dokumentu korygowanego dodano przyciski wyboru i wiązania korekty z dokumentem pierwotnym.
W menu podręcznym okna przeglądania dokumentów księgowych dodano opcję podglądu dokumentów korygujących.
Do okna przeglądania dokumentów księgowych dodano operację dodatkową - "Powiąż korektę z dokumentem korygowanym". W przypadku gdy numer dokumentu korygowanego wprowadzono ręcznie i jest on unikalny w ramach kontrahenta, to nastąpi powiązanie korekty z dokumentem pierwotnym.
Import wyciągów bankowych - dodano funkcję kojarzenia pracowników;
Rozrachunki:
- W oknie rozliczania rozrachunku dodano opcję umożliwiającą pokazywanie na liście rozrachunków numeru ewidencyjnego dokumentu.
- Zwiększono długość pola opisu rozrachunku do 250 znaków.
- Usprawniono sposób określania numeru rachunku bankowego kontrahenta dla rozrachunku.
Przelewy:
- Zoptymalizowano działanie modułu poprzez przyśpieszenie operacji filtrowania oraz sortowania.
- Zwiększono długość pola "Tytułem" do 250 znaków.
- Rozbudowano kontrolę ograniczającą możliwość wprowadzania przelewu ponownie za te same rozrachunki zarówno dla przelewu wprowadzanego ręcznie jak również dla przelewu generowanego z rozrachunków
Wydruki VAT:
- Dodano informację o kodzie kraju, numerze i dacie dokumentu korygowanego.
- W wydrukach: "VAT należny pełny" oraz "VAT należny wg deklaracji VAT-7" dodano sekcję z informacją o fakturach do paragonów.
Rejestry VAT - metoda kasowa - dodane zostały filtry ułatwiające odnalezienie dokumentów rozliczonych i nierozliczonych metodą kasową:
Do listy filtrów predefiniowanych (czyli możliwych do wykorzystania na liście filtrów) dla kontekstu okna "Sprzedaż" i "Zakup" dodano filtry:
- Dokumenty rozliczane metodą kasową - rozliczone w rejestrze VAT
- Dokumenty rozliczane metodą kasową - nierozliczone w rejestrze VAT
- Podczas korzystania z wyżej wymienionych filtrów uruchamiana jest weryfikacja prawidłowego kontekstu zastosowania filtrów. Pozycje rejestru oznaczone jako NP (grupą podatkową lub stawką) lub bez możliwości odliczenia dla podatku naliczonego, są traktowane jako nierozliczone w rejestrze VAT, nawet wówczas gdy rozrachunkowo dokument jest rozliczony.
- W kontekście okna "Sprzedaż" i "Zakup" gdy dodatkowe kolumny są aktywne i widok dla metody kasowej jest wyłączony, to wówczas w kolumnie "Metoda kasowa" zostanie dodana informacja o rozliczeniu.
Import dokumentów:
Okna definiowania schematów importu dokumentów zmieniono z okien o stałym rozmiarze na okna skalowalne;
Zoptymalizowano import z plików tekstowych oraz zwiększono długość pól:
- numer dokumentu księgowego do 30 znaków;
- numer dokumentu korygowanego w nagłówku dokumentu do 30 znaków;
- opis nagłówka dokumentu do 250 znaków;
- opis pozycji dokumentu i wynikający z tego opis rozrachunku do 250 znaków;
Okno "Definicje / Raporty użytkownika" - dodano możliwość wyszukiwania intuicyjnego;
Eksport danych do MS Excel:
- Dodano eksport do pliku CSV z list okien programu, które wcześniej nie miały takiej funkcjonalności.
- Tworzona nazwa pliku eksportu zawiera kontekst, z którego eksport został wykonany.
- Umożliwiono eksport kolumn, które nie posiadają nazwy w nagłówku listy.
Wariant BUDŻET - rozszerzono listę obsługiwanych form płatności dla wystawianych faktur;
Wersja 8.80.6
W wersji 8.80.6 wprowadzono następujące modyfikacje:
- Wersja stabilizująca - posiada funkcjonalność wersji 8.80.4 oraz wszystkie aktualizacje WAPRO Update opublikowane od dnia wydania wersji 8.80.4 do dnia 24.04.2023 roku;
Wersja 8.80.4
W wersji 8.80.4 z dnia 17.01.2023 r. wprowadzono następujące modyfikacje:
- Grupy VAT - w programie zaimplementowana została obsługa grupy VAT jako nowego rodzaju podatnika, umożliwiającego wspólne rozliczenie podatku VAT przez kilka podmiotów; Rejestrowanie grup VAT oraz wiązanie z nimi uczestników omówione zostało w punkcie: Podstawowe kartoteki systemu. Wiązanie firmy programu z grupą VAT, nadawanie jej statusu przedstawiciela omówione zostało w punkcie: Firma, zakładka "Grupa VAT"**
- Komunikat przelewu podzielonej płatności - w komunikacie przelewu grupy VAT w pozycji NIP wstawiany jest numer NIP grupy VAT;
- Częściowe odliczenie VAT - podczas wprowadzania dokumentów, na pozycjach VAT dodana została możliwość stosowania innych współczynników i prewspółczynników niż zdefiniowane w Parametrach konfiguracyjnych firmy. Opis znajduje się w: Pozycje VAT dokumentu
- Wyszukiwanie danych w oknach przeglądania (Ctrl+F) - zmodyfikowany został sposób wyszukiwania pozycji w oknach przeglądania danych. Umożliwiono wpisanie ciągu znaków w pole wyszukiwania (Ctrl+F), wówczas proces wyszukiwania rozpocznie się w momencie zatwierdzenia pola wyszukiwania
- Podręczne menu list okien przeglądania - uzupełniono często używane opcje w menu podręcznym list okien przeglądania danych, miedzy innymi dodano opcję „Drukuj”;
Wersja 8.80.2
W wersji 8.80.2 z dnia 22.11.2022 r. wprowadzono następujące modyfikacje:
Szablon dokumentów - uzupełniono ustawienia dokumentu o dodatkowe właściwości pozycji VAT, w szczególności o informacje dotyczące kodu kraju nadania NIP i grupy podatkowej;
Okno "Korekta VAT (art.89a i 89b ust. o VAT)" - dodano wydruk oraz możliwość filtrowania i definiowania filtra listy pozycji;
Okno "Złe długi zgodnie z art. 18f ustawy o pdop" (BIURO, BIURO PLUS, PRESTIŻ, BUDŻET) - dodano wydruk oraz możliwość filtrowania i definiowania filtra listy pozycji;
Moduł kontroli i naprawy danych - rozszerzono funkcjonalność modułu:
Dodano nowe kategorie i funkcje kontrolne: JPK KR, JPK V7
Zaktualizowano istniejące funkcje kontrolne: JPK VAT, JPK FA
Poprawiono obsługę komunikatów:
- dodano szczegółowe opisy funkcji
- dodano szczegółowe opisy błędów i ostrzeżeń
Schemat importu wyciągu bankowego - usprawniono wykonanie importu walutowych wyciągów bankowych. Informacja o walucie może być pobierana z dowolnego miejsca w pliku;
Okno Raport z konta - dodano możliwość obsługi według okresu księgowania;
Wydruk Dokumenty źródłowe z pozycjami - dodano parametr umożliwiający drukowanie nazwy konta;
Umożliwiono drukowanie noty odsetkowej, wezwania do zapłaty i upomnienia dla zaznaczonych rozrachunków (dotyczy wydruków CR).
Wersja 8.80.0
W wersji 8.80.0 z dnia 3.10.2022 r. wprowadzono następujące modyfikacje:
Dokument:
- parametr Opis dokumentu wymagany podczas zapisywania dokumentu - dodany został nowy parametr firmy, w sekcji "Kontrola dokumentu" wymuszający uzupełnienie opisu dokumentu przed jego zapisaniem.
- parametr Opis dokumentu wymagany podczas zatwierdzania dokumentu - dodany został nowy parametr firmy, w sekcji "Dziennik księgowań" wymuszający uzupełnienia opisu dokumentu przed zatwierdzeniem. Informacja - "Opis dokumentu" jest wstawiany do wymaganej w pliku JPK_KR pozycji o nazwie "Opis operacji";
- Grupowa zmiana opisu dokumentu - dodana została możliwość grupowej zmiany opisu wybranych dokumentów. Dostępna jest z menu podręcznego głównej listy dokumentów;
- Nie dotyczy art. 18F ust. o pdop - w nagłówku dokumentu dodana została opcja wyłączająca pojedynczy dokument z art. 18f ustawy o pdop.
Rozrachunki, Data rozliczenia :
- głównym oknie przeglądania rozrachunków;
- na liście rozrachunków w szczegółach okna dokumentów;
dodana została kolumna Data rozliczenia. Jeżeli rozrachunek jest rozliczony wyświetlana jest data ostatniego rozliczenia.
Rejestr VAT:
Odliczenia z uwzględnieniem współczynników i prewspółczynników - dotychczas kolumny:
Netto w rejestrze, VAT w rejestrze, Brutto w rejestrze
Netto pozostało, VAT pozostało, Brutto pozostało uwzględniały odpowiednio, tylko zapisy podlegające i niepodlegajace VAT oraz rozliczenie metodą kasową. Obecnie uwzględniają również odliczenia z uwzględnieniem współczynników i prewspółczynników.
W związku z powyższym dostosowane zostały wydruki podatku naliczonego.
Księga główna - w przeglądarce księgi głównej:
- według kont dodane zostały kolumny: Konto przeciwstawne i Nazwa konta;
- według okresów dodana została kolumna Konto przeciwstawne;
VAT-R(16) – dodany został nowy VAT-R wzór 16;
Raporty - potwierdzenie salda, wezwanie do zapłaty z odsetkami i bez odsetek, nota odsetkowa, upomnienie, kompensata rozrachunków, zaproszenie do kompensaty:
Funkcja "Wyślij jako email" - modernizacja automatyzuje:
Wstawianie Tytułu wiadomości - na formatce wysyłki wiadomości zostanie automatycznie wstawiony domyślny tytuł;
Wstawianie Adresu wiadomości - na formatce wysyłki wiadomości zostanie automatycznie wstawiony domyślny adres kontrahenta z kartoteki, ale tylko w przypadku gdy raport dotyczy jednego kontrahenta;
Nazwa załączanego pliku PDF (nie dotyczy raportów CR) - jeżeli raport dotyczy:
- jednego kontrahenta - nazwa dołączanego pliku jak również nazwa pliku zapisywanego do PDF zawiera nazwę raportu i nazwę skróconą kontrahenta;
- wielu kontrahentów - nazwa pliku jest ogólna;
Kartoteki: Kontrahenci, Pracownicy, Urzędy – dodana została możliwość filtrowania po numerze rachunku bankowego lub jego fragmencie (filtr F8);
Kartoteka Pracownicy:
- Rachunek bankowy pracownika - dodana została możliwość dodawania numerów niezgodnych ze standardem NRB, dowolnych;
MPK okno przeglądania danych - dodane zostały:
- sortowanie po opisie pozycji;
- kolumna z nazwą konta;
- możliwość filtrowania wybranych dokumentów (filtr F8);
- możliwość definiowania filtrów prostych (filtr F7);
Dotyczy: PRESTIŻ, BIURO PLUS, BUDŻET;